财务规划师岗位职责

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财务规划师岗位职责

　　在当今社会生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的财务规划师岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务规划师岗位职责

财务规划师岗位职责1

　　要求：

　　1、年龄：25—45周岁，金融或相关专业，大专以上学历；

　　2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

　　4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的'公众演讲能力和沟通能力；

　　岗位职责：

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　6、取得金融业相关资格认证者（afp/cfp/afp/chfp）优先。

　　2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务规划师岗位职责2

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的'品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

财务规划师岗位职责3

　　一、职位条件：

　　1、20—45周岁，身体健康无不良嗜好；

　　2、学历：本科及以上；

　　3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

　　4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目：

　　公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

　　1、银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训机制

　　1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

　　四、公司优势：

　　1、平台好：拥有全部金融执照的保险公司，涉足保险、银行、投资等领域，满足客户一站式的金融需求，可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业；

　　2、福利好：拥有意外，疾病医疗保险，公司有旅游激励，购物卡激励，现金激励，多种多样的方案；

　　3、收入高：多渠道收入，卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等，只有你不想赚取的收入，没有你不能赚取的收入；

　　4、晋升空间大：只要你有能力，只要你勤学肯干，没有人可以阻止你的发展，没有你不能担任的.职位，销售代表————销售主管———销售经理———销售总监，优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升；

　　五、存在意义

　　（1）因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品，它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品，很少有人会主动买保险，这就需要保险代理人进行产品介绍。

　　（2）帮助客户进行保险计划选择，代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

　　（3）为客户提供持续有效的服务，代理人在帮助客户解决问题的同时，也会从建议中得到好处，这样他就会对客户提供持续有效的服务，而这恰恰是客户最希望得到的。

　　（4）保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

财务规划师岗位职责4

　　1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

　　2.分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的.战略；

　　3.有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

　　4.定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

　　5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

　　6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

　　7.研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

　　8.解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

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