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理财顾问岗位职责

时间:2023-05-16 09:57:52 岗位职责 我要投稿

理财顾问岗位职责汇编15篇

  现如今,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的理财顾问岗位职责,欢迎阅读与收藏。

理财顾问岗位职责汇编15篇

理财顾问岗位职责1

  职责描述:

  1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

  2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

  任职要求:

  1、20xx年7月前毕业的'省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

  2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责2

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

  3、负责组织客户进行理财知识的'系统培训;

  4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责3

  1、根据医院经营目标分解的个人销售目标,通过客户开发、挖潜、完善服务等方式,配合促销计划。

  2、负责顾客的.到院接待,为患者提供专业的病种咨询;

  3、负责整理顾客档案资料;

  4、积极参加业务知识的培训学习,完善自身知识体系;

  5、与顾客做好沟通,维持好医患之间的关系;

  6、完成领导其他交办的工作,服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责4

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务

  2、分析客户的`理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

理财顾问岗位职责5

  工作职责:

  协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

  面试和甄选候选人;

  向客户推荐合适的候选人;

  协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

  协调薪酬谈判和录用通知书的'签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

  候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

  任职要求:

  本科或以上学历;

  1年或以上招聘工作经验;

  有医药行业工作经验优先考虑;

  工作态度积极主动,认真踏实;

  具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责6

  1、大专以上学历,医药类相关专业优先;

  2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验(必须);

  3、形象气质佳,语音清晰,普通话标准,应变及沟通能力强,良好的'演讲能力;

  4、热爱医疗健康行业及咨询工作,能够承受工作压力,良好的团队激励能力;

  5、具有良好的职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责7

  与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

  指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

  针对客户的.需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

  及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

理财顾问岗位职责8

  1、收集、分析各方面金融、财经信息;

  2、推广投资产品,开拓客户资源。

  3、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的'基本状况;

  4、针对客户需求推荐可行性方案,给予购买产品的指导,对客户提供交易策略或建议。

  5、根据公司要求完成销售目标,达成每日,每周,每月的各项关键绩效指标。

  6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责9

  1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

  2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

  3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的.理财服务;

  4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

  5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

  任职要求:

  1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

  2、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

  3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5、具有团队合作精神和工作热情;

  6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

  7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责10

  一、岗位职责:

  1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动;

  2、通过对客户的综合理财需求分析,提供资产配置方案;

  3、完成总部、分公司及营业部安排的'其他工作。

  二、任职条件 :

  1、全日制本科及以上学历,经济、金融、管理类相关专业优先;

  2、具有证券从业资格;

  3、具备良好的客户沟通及团队协作的能力;

  4、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

理财顾问岗位职责11

  1。投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。

  投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

  2。全面的需求分析:分析客户的.资金状况。

  全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资

理财顾问岗位职责12

  我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的`构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

  岗位要求:

  1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

  2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

  3、具有一定的客户服务经验;

  4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责13

  岗位职责

  1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

  2、针对不同的'金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

  3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

  4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

  任职资格

  1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

  2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

  3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

  4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责14

  任职要求:

  1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

  2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

  3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

  4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

  5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责15

  工作内容:

  2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的.销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

  2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

  3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

  4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  任职要求:

  1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

  2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

  3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

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