理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责

　　在现在社会，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责1

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的`需求制定合理的投资产品，提供投资服务

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态

　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　及时收集客户的`反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

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