金融销售岗位职责（精选29篇）

　　在现在的社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的金融销售岗位职责，欢迎大家分享。

金融销售岗位职责（精选29篇）

　　金融销售岗位职责 1

　　【岗位职责】：

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　【岗位要求】：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的.学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

　　金融销售岗位职责 2

　　岗位职责：

　　1、负责金融产品在区域的快速落地、跑通业务流程并规模化复制；

　　2、快速响应需求、把控项目进度、推动产品快速高质量上线；

　　3、持续跟进车商反馈、不断优化产品功能提升用户体验；

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作、保证产品顺利落地；

　　5、有效利用资源、在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格：

　　1、统招本科及以上学历、具备3年以上行业工作经验；

　　2、具有行业的资源、能保证业务快速落地；

　　3、具备数据分析和目标拆解能力、做事以结果为导向；

　　4、学习创新能力强、逻辑思维严谨、注重团队协作；

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

　　金融销售岗位职责 3

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的'培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　金融销售岗位职责 4

　　岗位职责：

　　1)公司品牌形象的宣导；

　　2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；

　　3)开发及维护当地车商的活跃度；

　　4)城市销售人员的日常管理；

　　5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；

　　6)销售团队的人员招募、培训、考核；

　　7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；

　　8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；

　　9)公司政策的队内、对外宣导与落实；

　　10)密切与成交相关的'各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；

　　11)车商异常事件的对接及处理；

　　12)通过高品质的服务提升车商满意度；

　　13)上级领导交代的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

　　2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

　　金融销售岗位职责 5

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

　　金融销售岗位职责 6

　　1、具有本科以上学历；

　　2、5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验；

　　3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的.工作；

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；

　　5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；

　　7、金融行业背景经验优先考虑

　　金融销售岗位职责 7

　　1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘（买、卖、租）

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

　　金融销售岗位职责 8

　　金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的各项培训;

　　2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

　　3.为客户提供专业的'理财咨询、市场推广;

　　4.分析客户需求,提供优质销售服务。

　　任职资格:

　　1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

　　2.金融销售工作经验2年以上;

　　3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

　　金融销售岗位职责 9

　　职责描述：

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；

　　3、了解客户需求，收集相关的`市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；

　　4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求：

　　1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；

　　2、具有优秀的团队建设能力；

　　3、具有金融行业资源者优先。

　　金融销售岗位职责 10

　　岗位职责：

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的.解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

　　2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

　　3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

　　4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的抗压能力，适应出差工作。

　　金融销售岗位职责 11

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的.翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

　　提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　金融销售岗位职责 12

　　岗位职责：

　　为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

　　工作内容：

　　通过公司提供的'途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

　　业务范围：

　　保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

　　2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

　　3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

　　4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

　　5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

　　工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

　　金融销售岗位职责 13

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额；

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施；提高团体业绩；

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系；

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的'理财、资讯服务；

　　5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议；

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

　　金融销售岗位职责 14

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的.推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

　　金融销售岗位职责 15

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的.腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

　　金融销售岗位职责 16

　　岗位职责：

　　1)公司品牌形象的宣导；

　　2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；

　　3)开发及维护当地车商的活跃度；

　　4)城市销售人员的日常管理；

　　5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；

　　6)销售团队的人员招募、培训、考核；

　　7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；

　　8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；

　　9)公司政策的队内、对外宣导与落实；

　　10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；

　　11)车商异常事件的对接及处理；

　　12)通过高品质的.服务提升车商满意度；

　　13)上级领导交代的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

　　2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

　　金融销售岗位职责 17

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的.各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

　　金融销售岗位职责 18

　　1、负责公司业务推广，协助销售经理处理相关事务；

　　2、负责协助进行客户拜访、挖掘客户需求，负责客户关系维护和跟进；

　　3、负责协助产品推广、项目跟进及独立负责部分销售工作；

　　4、负责搜集整理市场、产品信息；

　　5、部门协调、销售人员日常管理等日常管理事务；

　　6、待客户日常来访，来电，来函等咨询服务，为销售部提供后勤服务；

　　7、完成部门经理交办的其他工作事务。

　　任职要求

　　1、口齿清晰，普通话流利，对销售工作有较高的热情；

　　2、熟悉OFFICE等各类办公软件及常用办公设备的使用；

　　3、具备优秀的沟通能力，性格坚韧、思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

　　4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的.工作态度；

　　5、热爱工作，敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力；

　　6、具有金融机构高端客户理财服务经验者优先。

　　金融销售岗位职责 19

　　职责描述:

　　1、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

　　2、落实完成公司下达的销售任务,制定销售策略和销售方案；

　　3、与团队成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品；

　　4、为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现保障目标；

　　5、负责产品品牌管理及市场推广业务；

　　6、组建销售队伍,培训销售人员,能够团结、激励团队,并带领团队完成销售任务；

　　7、完成上级交代的工作事项。

　　任职要求:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的.优先考虑；

　　2、具有1年以上贷款、保险等金融类相关工作经验；

　　3、具有良好的语言表达能力、组织、沟通、协调、判断与决策的能力；

　　4、个人销售能力突出,并且能够激发团队完成销售潜能,完成下达的销售任务。

　　晋升空间:金融销售主管—高级主管—部门经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

　　金融销售岗位职责 20

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的'最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

　　金融销售岗位职责 21

　　职位描述：

　　1.按时参加公司的各项培训;

　　2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

　　3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

　　4.分析客户需求,提供优质销售服务。

　　任职资格:

　　1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

　　2.金融销售工作经验2年以上;

　　3..熟悉国内金融市场的.相关热销产品。

　　金融销售岗位职责 22

　　职位描述：

　　1、完成公司下达的所在城市金融产品销售目标，负责汽车分期，及时车金融场景业务；

　　2、跟进c端客户，了解客户需求，并协助挑选车辆，办理及时车金融业务；

　　3、对当地的车源、汽车行情进行分析、反馈，对负责的'经销商协助完成金融产品的培训；

　　4、收集一线营销信息和客户意见，提高公司及时车金融产品业务的渗透率；

　　5、新客户及新业务的拓展，经纪人关系维护；

　　6、配合其他业务部门的工作，完成上级交代的其他工作；

　　金融销售岗位职责 23

　　岗位职责

　　1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的金融需求，完成公司下达的年度融资额目标，达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；

　　2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训，确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；

　　3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通；

　　4.定期分析经销商及合作伙伴的.业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；

　　5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；

　　6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系，有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后催收工作；

　　职位要求

　　1.本科或以上学历，经济类、金融类、管理类或汽车专业优先；

　　2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力，有效推进金融产品推广和销售落地；

　　3.7年以上营销工作经验，具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先；

　　4.能适应经常性出差；

　　5.工作地点：深圳/上海；

　　金融销售岗位职责 24

　　【岗位职责】

　　1、效能达成：进行新客户及新业务的拓展，完成所在城市负责人下达的车分期产品销售任务；

　　2、服务渗透：跟进c端客户，并协助挑选车辆，办理车分期业务；

　　3、转授评估：对所负责的经销商完成车分期产品的培训并反馈结果；

　　4、关系参与：维护与二手车经销商、经纪人的.关系，提高车分期业务在所负责经销商的渗透率；

　　5、信息调研：对当地的车源、市场行情进行分析、反馈；

　　6、组织协作：配合其他部门业务流工作，完成上级领导交代的其他工作。

　　【岗位要求】

　　1、全日制大专及以上学历，有较好的学习能力；

　　2、良好的沟通能力、团队合作能力，有一定抗压能力；

　　3、注重客户服务，工作认真负责；

　　4、熟悉当地二手车行业；有销售、地推类相关工作经验者优先

　　金融销售岗位职责 25

　　岗位职责：

　　1、熟悉二手车金融市场，了解相关金融产品；

　　2、负责维护客情维护，同时做车商拓展

　　3、为客户办理汽车按揭贷款和新车保险业务；

　　4、有较强的风险预估意识，贷前贷中和贷后的把控；

　　岗位要求：

　　1、沟通表达能力强，有销售相关经验，；

　　2、大专以上学历优先；

　　3、执行力强，有团队精神，学习能力强；

　　4、有韧性和一定的'抗压能力。

　　5、认同企业文化及价值观，能够传递正能量。

　　福利待遇：

　　无责任底薪+补助+绩效奖金+高额提成

　　六险二金（入职公司即缴纳五险一金，此外公司额外补加人身意外险+公司福利互助金）

　　年假+婚假+产假+陪产假+公休+调休+法定假日

　　开放的晋升渠道，评级晋升公开透明

　　金融销售岗位职责 26

　　【岗位职责】:

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　【岗位要求】：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的`学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

　　金融销售岗位职责 27

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的.将销售计划转变成销售成果;

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

　　3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

　　4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

　　金融销售岗位职责 28

　　【工作职责】

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　【职位要求】

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

　　2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的'认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

　　5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

　　金融销售岗位职责 29

　　1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

　　2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

　　3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

　　4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

　　5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

　　6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

　　7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

　　8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

　　9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

　　10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

　　11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

　　12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

　　13、销售部员工应爱护公司的.财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

　　14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

　　15、认真完成领导交给的其他工作;

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