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金融产品销售岗位职责
在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的金融产品销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
金融产品销售岗位职责1
工作职责:
1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；
3、为客户提供个性化的'家庭保险、理财及投资方案；
4、建立和管理区域团队；
5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。
入职要求:
1.大专及以上学历,年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策)；
2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；
3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；
4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神；
5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；
6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。
7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。
金融产品销售岗位职责2
职责描述：
岗位职责：
1、负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
1、大专及以上学历，市场营销等相关专业；
2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的.沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
电话：0755-88377107
地址：深圳市福田区车公庙海松大厦b座807a
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
金融产品销售岗位职责3
职责描述:
1、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
2、落实完成公司下达的销售任务,制定销售策略和销售方案；
3、与团队成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品；
4、为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现保障目标；
5、负责产品品牌管理及市场推广业务；
6、组建销售队伍,培训销售人员,能够团结、激励团队,并带领团队完成销售任务；
7、完成上级交代的工作事项。
任职要求:
1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的`优先考虑；
2、具有1年以上贷款、保险等金融类相关工作经验；
3、具有良好的语言表达能力、组织、沟通、协调、判断与决策的能力；
4、个人销售能力突出,并且能够激发团队完成销售潜能,完成下达的销售任务。
晋升空间:金融销售主管—高级主管—部门经理
上班时间:
周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。
金融产品销售岗位职责4
职责描述:
一、能做什么
能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。
保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等
银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。
投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。
生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。
可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。
二、职业规划:
公司提供公平晋升通道,实现您事业的`腾飞；广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。
三、福利保障:
1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。
2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。
3、公司提供免费旅游方案。
四、公司提供免费专业系统化培训:
公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。
任职要求:
1、25~45周岁,大专以上学历。
2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。
3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。
金融产品销售岗位职责5
1、负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划；
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；
7、开发与维护北京各高校的'良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。
金融产品销售经理的岗位职责6
1、负责公司智能识别产品终端、特种行业识别终端、军队产品识别终端的行业销售；智能识别产品终端——物流系统、公交系统、资产管理、餐饮行业、医疗行业等。特种行业识别终端——CNG加气站、加油站、海关稽查等。军队产品识别终端——军队车辆管理等。
2、负责制定行业销售季度计划和年度计划，并完成公司设定的销售目标；
3、负责开发新的行业客户，维系公司现有的客户资源。
金融产品销售岗位职责6
岗位职责
1、负责南京市场的.翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。
2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。
3、定期工作汇报。
任职资格
1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。
2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。
3、具备独立分析、总结、归纳能力。
4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。
提供主动、热情、满意、周到的服务。
4。根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5。动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；
6。维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；
金融产品销售岗位职责7
岗位职责：
1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；
3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；
4、建立和管理区域团队；
5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。
入职要求：
1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；
2.有良好的.沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；
3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；
4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；
5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；
6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。
7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。
金融产品销售岗位职责8
金融产品销售经理的岗位职责3
1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。
2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。
3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;
4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。
5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;
6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;
7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。
8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;
9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。
10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;
11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。
12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。
13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。
14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。
15、认真完成领导交给的其他工作;
金融产品销售经理的岗位职责4
1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等
2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划
3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资
4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)
5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等
6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车
金融产品销售经理的岗位职责5
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;
2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
4、证券业务及产品：股票、债券、基金;
5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;
6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;
7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;
8、P2P平安陆金所产品;
根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
金融产品销售经理的岗位职责6
职责：
1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档；
2、做好公司产品介绍及服务；
3、培育市场、开发市场、开发客户；
4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；
任职资格：
1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品；
2、具有较强的人际交往能力和沟通能力；
3、具有较高的谈判技巧；
4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。
金融产品销售经理的岗位职责7
1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;
2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标;
3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的`市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;
4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。
金融产品销售经理的岗位职责8
1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;
2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;
3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;
4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;
5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;
6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。
金融产品销售经理的岗位职责9
岗位职责：
1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向；
2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展；
3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案；
4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标；
5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。
任职要求：
1、年龄24—40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验（能力突出者可放宽学历要求）；
2、热爱销售，为人踏实，有责任心；
3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神；
4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能力，能独立开发客户；
5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公司产品知识及销售流程，通过不断学习，提升自身专业水平和业务能力。
金融产品销售经理的岗位职责10
1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;
2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;
3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;
4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;
5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;
6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。
金融产品销售经理的岗位职责11
岗位职责：
1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品；
2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审；
3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款；
4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格：
1、性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑；
2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；
3、目标、市场和服务导向强；工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。
金融产品销售岗位职责9
1、负责公司产品的`销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
金融产品销售岗位职责10
岗位职责
1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。
2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。
3、定期工作汇报。
任职资格
1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。
2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。
3、具备独立分析、总结、归纳能力。
4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。
提供主动、热情、满意、周到的服务。
4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;
6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;
金融产品销售经理的'岗位职责5
1、负责前期询盘产品识别以及客户甄别工作；
2、根据市场工作方向的需求，策划、推广产品的价值，判断和选择目标客户，进行客户开发；
3、产品需求信息收集，进行信息研判与验正，并及时组织横向部门对客户诉求的分析和评估；
4、深度开发现有客户群，主动策划新行业新客户开发；
5、带领产品组，对客户当前和潜在需求，对客户价值需求进行分析和认识，满足和超越客户价值。
金融产品销售经理的岗位职责6
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等；
2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等；
3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；
4、证券业务及产品：股票、债券、基金；
5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等；
6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务；
7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目；
8、P2P平安陆金所产品。
金融产品销售经理的岗位职责7
1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果；
2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标；
3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜；
4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；
5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。
金融产品销售岗位职责11
1.按时参加公司的各项培训；
2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标；
3.为客户提供专业的`理财咨询、市场推广；
4.分析客户需求,提供优质销售服务。
任职资格:
1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先；
2.金融销售工作经验2年以上；
3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。
金融产品销售岗位职责12
职位描述：
1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；
3、为客户提供个性化的'家庭保险、理财及投资方案；
4、建立和管理区域团队；
5.优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。
入职要求：
1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；
2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；
3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；
4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；
5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；
6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。
7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。
金融产品销售岗位职责13
1、负责公司办公设备产品（打印机，扫描仪和耗材）在广东区域和全国的销售工作；
2、负责区域渠道系统集成商的产品培训介绍及销售推广，配合厂家在渠道及终端进行市场活动，对产品在市场的竞争环境有一定的分解能力和应对能力，一旦胜任，公司将提供个人发展空间提供施展；
3、良好的'人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的能力，工作严谨，坦诚正直，工作计划性强并具有战略前瞻性思维，有责任心，较强的事业心，具备一定的领导能力；
金融产品销售经理的岗位职责8
1、配合业务拓展工作，落实销售计划，管理、维护、开发新客户，扩大市场份额，完成销售目标；
2、参与商务谈判，签署销售合同并跟踪项目实施服务过程，与客户保持良好关系。
3、经过培训，有对客户进行产品演示、咨询，编写方案和制作投标书的能力。
4、负责收集市场和行业信息，加深对行业的了解。
5、负责老客户的维护和合同回款工作。
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