私人银行理财岗位职责

私人银行理财岗位职责

　　随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的私人银行理财岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

私人银行理财岗位职责

私人银行理财岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

　　2、定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

　　3、邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi等国际机构提供的专业论坛;

　　4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

　　5、定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

　　任职资格:

　　1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

　　2.有清晰的.职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

　　3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

　　4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

　　5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

　　岗位职责:

　　1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的.理财方案,并完成销售任务;

　　2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;

　　3、开发、拓展高净值客户。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;

　　2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;

　　3、具备良好的沟通能力;

　　4、有基金从业资格证优先考虑。

　　岗位职责：

　　1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

　　2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　3、开发机构及高端个人客户。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

　　2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

　　3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

　　4、具备良好的`沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

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