- 相关推荐
农商行业绩调研报告
省联社：
随着利率市场化机制的日益完善和互联网金融的迅猛发展，农村中小金融机构面临的挑战日益严峻。为主动顺应经济新常态，增强竞争力，提升盈利能力，实现可持续发展，秭归农商行组织开展了专题调研工作，现将具体情况报告如下：
一、我行盈利能力现状分析
1 、截至2015年9月末，我行存款余额为463541万元,比年初净增90827万元；存款增幅达到24.37%。其中单位存款101154万元，比年初增加34166万元，占总存款的21.82%;个人存款355019万元，比年初增加54775万元，占总存款的76.59%;应解汇款及保证金7368万元，比上年增加1886万元，占总存款的1.59％。
2 、截至2015年9月末, 我行各项贷款余额224319万元，比年初增加18076万元。贷存比例为48.39％，比年初下降6.95个百分点。贷款按用途划分：农业贷款169419万元，比年初减少828万元 ; 非农贷款54799万元，比年初增加20303万元 ; 贴现101万元，比年初减少1399万元。农业贷款按对象划分：农户贷款63554万元，比年初减少7322万元；农村企业及各类组织贷款105865万元，比年初增加
6494万元。
3、截至2015年9月末, 全行实现各项财务总收入19594万元，比同期增收1563万元。其中：贷款利息收入13179万元，比同期增收1054万元；金融机构往来收入5465万元，比同期减收38万元；手续费收入211万元，比同期增收18万元；投资收益727万元，比同期增收524万元；其他业务收入5万元，比同期减收1万元；营业外收入7万元，比同期增收6万元。
全行财务总支出为15257万元，比同期增支2504万元。其中：利息支出8193万元，比同期增支2071万元；金融机构往来支出159万元，比同期增支96万元；手续费支出87万元，比同期少支178万元；业务及管理费4366万元，与同期增支509万；资产减值损失2144万元，比同期增支1136万元.
全行实现利润总额4337万元，所得税支出1126万元， 净利润3211万元。净利润比同期减少2067万元。利润比同期下降主要原因为：1、9月份计提拨备1231万元；2、购买三峡农商行理财产品， 应收利息1600万元未入账，属于到期付息。
4、截止2015年9月末，资本净额29657.96万元，风险加权资产257602.85万元，资本充足率为11.51%；拨备覆盖率为223.76%，存款付息率为2.43%，贷款收息率为8.15% ，成本收入比为39.17% ，资产利润率0.87% ，资本利润率为
14.28%。
二、同业对比情况分析
（一）收入结构对比。从2015年末到2015年9月末数据对比显示，我行利息收入占比较大，2015年9月末为67.26%。而农行2015年6月末仅为32.15%。长期以来，利息收入是我行最主要的收入来源，收入结构单一，盈利高度依赖存贷利差。
（二）利润、成本对比。我行净利润较农行相比较少，成本收入比、营业费用却远高于农行。我行存款规模大，活期存款等低成本存款占比低，利息支出多；人均贷款规模低于农行，但贷款总笔数多，贷后管理成本大。
三、存在的主要问题
当前，我行在盈利能力方面主要存在以下几个问题：
（一）收入单一化。主要收入来源于利息收入及金融机构往来收入。2015年9月末全行实现总收入19594万元，其中利息收入13179万元，占全部收入的67.26%，金融机构往来收入5465万元，占全部收入的27.89%，而中间业务收入占比仅为1.08%。
（二）固定资产及配套设备大幅度增加。全行固定资产及配套设备的大幅度增加也是影响我行盈利能力的因素之
一。近年来，我行加大了网点基础设施建设及自助设备的投放，先后对营业部、郭家坝支行、归州支行、机关大楼、梅家河支行等网点进行了升级改造或重建。
（三）贷款利息收入下降。近年来，随着实体经济下滑，我行贷款投放增速放缓。2015年末贷款实际余额为227016万元，2015年9月末为236529万元,增加9513万元，贷款投放不力直接导致利息收入下降。
（四）竞争加剧导致成本增加。偏居湖北省西部的秭归县是国家级贫困县，经济社会发展水平长期在全省处于落后位次。但近年来随着市场竞争加剧，各项政策倾斜带来的新机遇，湖北银行、常农商村镇银行、四大国有商业银行纷纷下沉网点，与我行抢夺农村市场。为应对市场竞争，我行采取了一系列措施，如增加广告宣传投入，开展各种营销活动增加，将费用工资化，员工为争抢储源，将工资用于揽存，无形中增加了税收及配套费用的支出。
（五）利率市场化导致利差空间减少。2012年6月8日，央行首次将存款利率浮动区间上限调整至基准利率的1.1倍，开启了存款利率市场化的征程。2015年11月22日，央行再次将存款利率浮动区间扩大到基准利率的1.2倍。浮动区间从1.1倍到1.2倍，历时29个月。2015年4月20日，央行又将存款利率浮动区间扩大到1.3倍。浮动区间从1.2倍扩大到1.3倍，不足5个月。2015年5月11日，央行又将将存款利率浮动区间从1.3倍直接上浮到1.5倍，跨越1.4倍这一等比序列浮动倍数，仅用了21天。6月28日，央行再次宣布降息。而目前我行存款利率基本一浮到顶，而贷款利率同比下降，利差减少趋势明显。
（六）不良贷款有上升趋势。全行不良贷款总体呈“双升”态势，年初以来的不良贷款波动幅度较大，截止2015年9月末，全行各项贷款按五级分类口径统计：正常类贷款122978万元，关注类贷款96811万元，五级不良贷款4530万元，占比为2.02％。关注类贷款余额较年初上升84508万元，占比较年初上升37.19个百分点。
四、工作对策43.16
（一）提高认识，转变思想观念。思路决定出路，观念就是财富。因此，必须加强业务经营转型的传导力度。一方面，要加强业务经营转型的宣传力度和必要的业务培训，力争使所有员工都能充分认识业务经营转型的重大意义，了解和掌握相关知识，从而减少对业务经营转型工作的误解和不支持，确保业务经营转型工作的顺利开展。另一方面，要高度重视业务经营转型的整体研究，及时将转型的思路、规划方案传导至网点机构，以便于农村信用社所有网点机构在业务经营转型中充分理解和贯彻执行。同时，要居安思危，树立强烈的忧患意识、竞争意识，以竞争求发展、以忧患求生存。
（二）丰富产品，积极推进多元化经营。对于存贷利差占利润绝对主导地位的农村中小金融机构而言，利率市场化将带来巨大的冲击。因此，要转变盈利模式，积极推进多元化经营。一是做强负债业务。无论怎么转，存款主业不能丢，必须进一步做大做强，特别要提高低成本存款占比。二是做
优资产业务。贷款投放要与国家产业政策紧密相连，与当地特色产业紧密相连，与民生工程相连，坚决退出国家禁止类行业，支持当地支柱产业、骨干企业和重点项目，走特色化、专业化经营之路。加快信贷结构调整，积极调优贷款投向结构、担保结构和期限结构，提升资产质量。大力发展同业资产回购、信贷资产证券化等新业务，提高资产的流动性。三是做大中间业务。做大做强银行卡、代理收付、代理保险等传统中间业务，实现规模效益的跨越与提升。争取代销基金、理财、第三方存管等创新型中间业务资质，实现创新型中间业务的突破。积极开展银行承兑汇票、保函、承诺、担保、委托代理等业务，拓展新的业务增长极。四是做实资金业务。资金业务要由“单一债券投资”向“多元投资”转变，拓宽投资渠道，规避市场风险。要稳健开展债券业务，合理控制杠杆倍数，在管理有效、风险可控的前提下，全面推进债券业务健康发展。大力开展资金融通业务，合理控制杠杆倍数，开展同业拆借、买入返售等新业务。
（三）精细管理，努力降低财务成本。一是调整存款结构，降低负债成本。首先要提升服务，加大公关力度，树立品牌形象，大力发展基本存款账户，确保对公低成本存款的稳步增长。融洽银企关系，重视“感情投资”，稳定吸引客户。加强内外配合，及时监测存款新趋向，优化负债品种结构，实现负债结构多样化。由单一组织存款向债券、国库券、代收代付等中间业务发展，扩大无息及低息存款来源，逐步
提高低成本存款在总存款中的比重。二是严格控制与压缩费用成本支出。一方面要制定出科学合理的费用管理办法和具体费用科目量化考核制度。另一方面对开支的业务管理费用要定期进行认真分析，对增幅较大的项目要查原因、堵漏洞，多方面、多途径寻求降低成本的渠道。
湖北秭归农村商业银行 二○一五年十月十二日
农村商业银行调研报告
一、调研企业概况
2015年7月8号，我对怡华街88号的珠海农商银行香洲支行进行了调查研究，目的是对现在银行的发展状况、所开展的业务情况以及服务质量等方面进行了解，从中学到一些书本上没有得知识，同时也发现一些需要解决的问题，提出一些合理化的建议。下面我对这次调查的结果进行一下简单的探讨。
珠海农商银行前身是始建于1952年、至今已有六十年发展历史的珠海市农村信用合作联社。珠海农村商业银行股份有限公司（简称“珠海农商银行”）是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，截止至2015年拥有注册资本19亿元，下辖1个总行营业部和107家支行，是珠海历史最悠久、营业网点最多、服务面最广、盈利能力突出的本土法人银行，也是珠海最大的涉农贷款银行和拥有中小企业客户最多的银行，资本充足率、资本利润率等监管指标均居国内银行业优秀行列。曾荣获中国最具影响力农村金融机构，自2015年以来已连续6年为“珠海纳税贡献百强企业”。
据调查了解，珠海农商银行香洲支行成立于2015年，地处居民住宅要道的交口处，所以周围居民较多。除国家法定假日外，平时照常营业，每天的营业时间为上午的8点30到下午的5点。该银行业务的经营范围：
吸收人民币公众存款；
发放人民币短期、中期和长期贷款；
办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；
从事银行卡业务（借记卡）；
代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱服务；
经银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要的业务是存取款和对公业务，使用的结算方式为日清月结，每日结算。最常使用的银行卡分为：贷计卡（无须存款，可先消费后还款的信用卡）、借计卡（储蓄卡，不能透支）、
准贷计卡（消费前预存一定款额，享有一定透支额度）。一般使用银行卡办理的业务有：取现金、单位代发工资、普通刷卡消费、网上支付、缴费（电话、手机及其他公共事业费）、转帐、个人理财（购买基金、股票、外汇）。
据知情人透露，珠海农商银行香洲支行的员工约为20人左右，人员会有调动，但具体调动时间不确定，需要根据其他农商行支行的实际情况来定。员工的福利跟每个人的贡献和效应挂钩。随着我国国民经济持续快速发展,我国居民的个人财富急剧膨胀,相应地投资意愿以及现代理财观念逐步增强,金融服务需求日益多样化。同时,随着中国金融体制改革的不断深化,外资银行纷至沓来,国内外商业银行之间的竞争日益激烈。但与国外银行相比,我国的个人理财业务还处在起步阶段,存在着多种因素制约理财产品的发展与创新。本文针对珠海农商银行香洲支行现状,调查其基础商业经营活动,从中发现问题，探讨其产生的原因及其改善措施。
二、调研的主要对象
此次的调研主要参考对象（主要根据基础业务类和客户服务类选取了两个方面）：
1.个人金融部（基础业务类）
指商业银行对个人客户提供的存款、贷款、支付结算等服务，也就是柜面服务，其主要包括以下内容：
（1）个人负债业务，包括本外币储蓄等各种存款业务和银行发行的金融债券业务。
（2）个人贷款业务，是指银行为个人提供的短期和长期借款业务。主要包括权利凭证质押贷款、个人住房贷款、个人耐用消费品贷款、个人住房装修贷款、个人助学贷款、个人汽车消费贷款、个人医疗贷款、个人旅游贷款、个人额度贷款等等。
（3）个人支付结算业务，主要指银行依托活期存款帐户，利用结算工具，为个人客户提供除存取款之外的消费、转账、汇款等结算服务，实现客户的货币资金转移和清算。
（4）代理业务指银行利用自己的营业网点、结算网络等资源，为客户提供各种代理、分销或理财服务，包括：代扣代缴居民日常生活所支付的各种费用、代理企事业单位为其职工发放工资等代收代付业务。
（5）电子银行业务，指银行利用先进的电子技术手段为客户提供方便、快捷的自助服务，包括网上银行、电话银行、手机银行、电视银行、自助银行、atm（cdm）、pos等。
（6）个人投资理财业务，是指银行对特定客户提供的量身订做的、更为合理有效地管理其资产负债和其他金融事务等更深层次金融服务。包括合理安排开支、合理投资、购买保险、购置住宅等不动产及其他私人财务问题。
2．营业部大堂经理（客户服务类）
主要包括以下工作内容：
（1）银行前台的各项工作以及银行的各项理财产品、担保贷款业务、银行卡、信用卡的各种详细情况，处理银行客户数据与对客户进行及时回访，同时也担当银行的日常安保工作，当然只限于维持大堂秩序。
（2）引导客户，为客户介绍理财产品，解决客户与银行有关的问题。参与银行厅堂销售的各项布置与客户营销。
（3）指引客户填写各种表格回单，帮助柜台疏导客户。进行银行高端产品对VIP客户的针对性推广等。
（4）处理银行客户数据，完成客户购买理财产品或者办理各种功能性银行卡后的数据录入和数据分类工作。
（5）客户回访工作，在客户购买理财产品成功之后电话告知客户做一个继续追踪，以及在理财产品推出之前协助告知一些重要客户。
三、调研的作用
根据以上两个——柜面服务和大堂服务的日常工作中，得到相关的从业问题，其中比较突出的有：
柜面的操作：由于基层网点操作员责任心性不强。警惕性不高，专业水平低，违反规定操作，而产生许多风险隐患。
如：未按规定使用印、押、证，对重要物品领取和交回未及时登记；内部往来业务核算及对账不合规，报单给客户自带.无登记签收手续且入账不及时等。
大堂服务：由于服务竞争激烈，服务对象复杂，服务设施不适应形势要求，产生了许多风险隐患。如不法分子利用ATM作案，偷看客户密码，掉包换卡.假冒银行名义张贴公告，窃取客户资金；营业时间以外的客户挂失、紧急止付没有明确操作规程，电话银行、网上银行不规范，后台仅根据客户一个电话便办理止付，操作很不规范，容易引起纠纷。
四、调研总结
一项新业务推出，部分柜员素质达不到要求，业务处理风险增大；有的行管理人员参加培训后不进行具体的业务人员培训，或者培训内容大打折扣，造成操作人员对新业务不熟悉。潜藏着风险隐患。有的行前台人员变动频繁，新入行人员没有及时进行培训，业务
不熟练。有的业务部门举办新业务培训班，未通知审计检查部门参加同步进行学习，影响监督效果。
应该借鉴国际先进的内部控制框架和经验做法，逐渐将真正意义上的内控理念、理论和方法引入经营管理中，开始结合自身的实际情况，把内部控制作为商业银行自律和自我约束的一种管理手段及技术加以运用，进行了积极的探索，取得了初步的成果，但要做的大量工作还很多，管理体系仍不完善。
要防范和化解基层商业银行风险点，就必须认识风险、研究风险、掌握风险发生的规律。要抓住风险点，逐个剖析，搞清原因，采取措施，对症下药，把风险之火扑灭在“摇篮”之中。银行风险具有隐蔽性、职务性、突发性和破坏性。隐蔽时使人不知不觉，突发时让人措手不及。要掌握银行风险的分布状态、特征及走向，有效防范化解风险，必须加强对风险的前瞻性研究。面对日新月异的科学技术和瞬息万变的金融市场，要加强对一线人员的培训，使其熟悉岗位要求和相关的规章制度，提高风险意识，把规章制度要求落到实处，对一些违规行为能够及时纠正、制止，真正起到相互监督、相互制约的作用。要加强对后台监督和检查人员的培训，努力提高检查人员的业务水平和善于发现问题的能力，建立一支具有较高业务素质的、专业的、权威的执规检查队伍。对全体员工要进行多岗培训，鼓励员工一人多证，以适应业务发展的需要和不同业务岗位的需要。
农村商业银行应该能够及时发现管理、经营中的薄弱环节，并制定具体的制度措施和办法，就能够堵塞管理漏洞，化解风险的发生，促进正常工作的开展和业务经营活动的有序进行，反之，必将制约业务的健康发展，形成管理无序、经营混乱的局面，并带来经济、物质、形象上的损失。
通过这次对珠海农商银行香洲支行和一些客户的调查了解，发现银行在一些细节上做的还不够完善。银行工作人员是服务的提供者，在与客户关系上起主要作用，银行工作人员只有在业务知识、技能技术、自身修养、服务艺术等方面全面提高素质，才能保证银行的服务质量。
当然，我们承认很多类似的基层商业银行还存在许多不尽人意之处，完善的管理不能一蹴而就，需要长期、艰苦的探索过程.但我们相信，经过各方努力，在不久的将来，基层商业银行肯定会出现“办事有标准、操作有制度、岗位有制衡、过程有监控、违规有处罚”的规范管理局面，成为银行稳健经营的坚强保障。
【农商行业绩调研报告】相关文章：
地铁调研报告04-21
劳务调研报告05-08
调研报告范文04-03
中药调研报告04-09
返乡调研报告04-09
融资调研报告04-06
绩效调研报告04-08
煤矿调研报告04-05
社区调研报告03-12
印刷调研报告02-21