水泥行业的调研报告

相关推荐

水泥行业的调研报告

一、苏州市水泥行业市场情况

水泥行业的调研报告

截止2015年2月，苏州市所辖五区四市在运营水泥、熟料生产企业共10家，其中带窑企业仅苏州东吴1家；9家纯粉磨企业主要分布在张家港、昆山、太仓及市区相城区、吴中区及吴江区。苏州市地产水泥企业设计产能达到1500万吨、熟料产能80万吨；苏州地区河网密布、航道条件较好，其中京杭运河销量也呈逐年上升态势，同时也造成苏州区域市场的水泥供大于求的矛盾较为突出。

目前苏州市场地产主要的水泥销售品牌有明港道桥、苏州天山、苏州东吴，外来水泥主要是溧阳金峰、江苏南方、海螺、常州盘固、安徽巢湖及江西亚东等。2015年苏州区域需求约为1855万吨，地产水泥总产量1178万吨，共销售水泥1179万吨，其中地产水泥地销量约为765万吨，占比41%，地产水泥外销量约为415万吨，外来水泥进入量约1090万吨，占比59%，由此可见，苏州市是典型的输入型市场，地产水泥供应量较少，供应不足部分主要通过外围地区补充。

2015年外来水泥进入苏州地区销量一览表

单位：万吨

海螺水泥在苏州地区市场份额近些年呈逐年递增态势，我公司2015年年销量263万吨，市场份额为16.4%，直到2015年年销量已跃升到401.25万吨，市场份额达到21.6%。区域市场份额排名前三位分别是海螺、金峰、南方，各水泥企业2011年-2015年在苏州销

量及市场份额见下表：

2011-2015年各主要水泥企业在苏州销量及市场份额单位：万吨

二、苏州地区主要水泥企业概况及去年产销情况 1、苏州鑫汇新型建材有限公司（相城区）

设备：拥有一台Φ3 ×13M水泥磨机，产能60万吨；生产：14年共生产水泥54万吨，水泥库容约3800吨；销售：14年共销售水泥54万吨，全部销往苏州地区。采购渠道：主要采购海螺、南方熟料，该客户去年开始逐步增加在海螺的采购比重。

2、苏州锦扬建材有限公司（吴中区）

设备：拥有1×Φ2.6 ×13M、1×Φ3.8 ×13M，年产能90万吨；

生产：14年生产水泥28万吨，水泥库容5000吨；

销售：14年销售水泥28万吨全部销往苏州地区。

采购渠道：主要采购金峰熟料。

3、吴江市明港道桥工程有限公司(吴江区)

设备：拥有2×Φ3.2 ×13M(辊)、1×Φ3.8 ×13M磨机（立磨），年产能180万吨；

生产：由于其1×Φ3.8 ×13M磨机去年刚刚投产，仍处于调试阶段，14年水泥产量仅110万吨（不含20万吨矿粉产量）；

销售：14年基本达到产销平衡，销售110万吨水泥，经销地区以吴江区为主，在苏州区域销售约80万吨部分，远销上海，是苏州地区生产规模较大的社会粉磨企业。

采购渠道：主要采购海螺、湖州南方熟料，阶段性采购巢湖、山东熟料，拥有约10万吨熟料库容，后期市场部将加大对该客户的攻关力度，力争进一步提升在我司的熟料采购量。

4、苏州东吴水泥有限公司

设备：1×2500吨窑、2×Φ3.8 ×13M(辊)，苏州地区唯一带窑企业，熟料产能80万吨，水泥产能160万吨，熟料总库容约4万吨。

生产：熟料生产全部用于自家生产，由于其石灰石资源紧张，部分从湖州，增加了生产成本，在熟料价格处于低位时，打算阶段性从湖州南方、海螺采购熟料，市场部积极攻关该客户，将其转化为我司熟料客户；去年共生产水泥137万吨。

销售：共销水泥137万吨，其中销在苏州地区约100万吨；

5、苏州天山新型建材有限公司

设备：一台Φ4.2 ×11M(辊)，在搬迁前（2012年）其Φ4.2m 水泥磨台时产量148吨，年水泥产能110万吨，2015年搬迁后，

相同一台规格设备因工艺技术变化台时产量达到290吨，年水泥产能一跃到200吨，产能净增90万吨。

生产：14年共生产水泥180万吨；

销售：去年销售水泥180万吨，在苏州地区销量约150万吨。采购渠道：熟料天山自供。

6、张家港海螺水泥有限公司(张家港市)

设备：4台Φ4.2 ×11M(辊)，年产能340万吨；

生产：14年共生产水泥340万吨；

销售：去年销售水泥341万吨，其中地销销量199万吨，主要销往苏州、无锡地区，其中销往苏州地区167万吨，外销174万吨。

7、太仓海螺水泥有限公司（太仓市）

设备：3台Φ3.8×13M，年产能180万吨；

生产：14年共生产水泥194万吨；

销售：去年销售水泥196万吨，其中销往苏州地区91万吨。

8、昆山瀛浦热电有限公司（昆山市）

设备：2×Φ3.2 ×13M(辊)，年产能120万吨；

生产：14年共生产水泥57万吨；

销售：去年共销售水泥56万吨，其中在苏州区域销售26万吨；采购渠道：以湖州南方为主，阶段性采购中材、铁鹏熟料。

9、昆山青阳港水泥有限公司（昆山市）

设备：1×Φ3.2 ×13M，年产能50万吨，预计今年上半年将安装锟压机；

生产：14年共生产水泥39万吨；

销售：去年共销售39万吨，全部销售在苏州地区；

采购渠道：主要以海螺为主。

10、昆山万安水泥有限公司（昆山市）

设备：1台Φ3 ×11M、1台Φ3.8×13M(辊)，年产能120万吨；生产：14年共生产水泥39万吨；

销售：去年共销售39万吨，其中销往苏州地区36万吨；

采购渠道：主要以湖州南方为主，阶段性采购巢湖地区熟料。苏州地区主要水泥企业分布图

三、市场拓展的难点

从市场销售格局上看，苏州地产水泥企业年销售比重在40%左右，其余主要为金峰、南方、盘固、海螺、天山等品牌，其它水泥品牌进入区域市场销量少。2015年金峰、南方、盘固、天山等水泥销量同比增加，主要原因在于主要竞争对手价格始终保持较市场略低，经销商利润空间相对较大，经销积极性高。

从销售策略来看

：地产水泥企业销售策略较为灵活，针对不同

客户执行不同价格，金峰、盘固等厂家通过经销商操作，能够开大票锁定价格，实行每次交付款时议价的销售政策；为减轻经销商的资金压力，采取资产抵押担保方式，按照300万元/10万吨/年给予45天的免息资金周转，超过还款期按日计息；在价格下调时，给予水泥吨位补差价，价格上调是采取新老价格搭配和限量发运的销售政策。南方、天山对采购规模较大经销商给予一定授信额度、月结返利的销售模式，目前我公司全部采用款到发货，水路客户仅实行以量定价政策，政策不如竞争对手灵活。

从供给情况来看：金峰、盘固水泥进入苏州市场只需1天，河道通行能力800吨以内的船只，船运费25-30元/吨。南方、天山还可以通过汽运，目前我司水泥除张家港海螺、太仓海螺外，主要通过船运从沿江工厂发运的船只吨位基本在700-1200吨，船运费在35-38元/吨，航行正常期间在3-4天时间，中间费用相比之下偏高，且运输周期长，给公司保供带来一定难度。

二〇一五年二月二十八日

【水泥行业的调研报告】相关文章：