水泥行业调研报告

一、苏州市水泥行业市场情况

水泥行业调研报告

截止2015年2月，苏州市所辖五区四市在运营水泥、熟料生产企业共10家，其中带窑企业仅苏州东吴1家；9家纯粉磨企业主要分布在张家港、昆山、太仓及市区相城区、吴中区及吴江区。苏州市地产水泥企业设计产能达到1500万吨、熟料产能80万吨；苏州地区河网密布、航道条件较好，其中京杭运河销量也呈逐年上升态势，同时也造成苏州区域市场的水泥供大于求的矛盾较为突出。

目前苏州市场地产主要的水泥销售品牌有明港道桥、苏州天山、苏州东吴，外来水泥主要是溧阳金峰、江苏南方、海螺、常州盘固、安徽巢湖及江西亚东等。2015年苏州区域需求约为1855万吨，地产水泥总产量1178万吨，共销售水泥1179万吨，其中地产水泥地销量约为765万吨，占比41%，地产水泥外销量约为415万吨，外来水泥进入量约1090万吨，占比59%，由此可见，苏州市是典型的输入型市场，地产水泥供应量较少，供应不足部分主要通过外围地区补充。

2015年外来水泥进入苏州地区销量一览表

单位：万吨

海螺水泥在苏州地区市场份额近些年呈逐年递增态势，我公司2015年年销量263万吨，市场份额为16.4%，直到2015年年销量已跃升到401.25万吨，市场份额达到21.6%。区域市场份额排名前三位分别是海螺、金峰、南方，各水泥企业2011年-2015年在苏州销

量及市场份额见下表：

2011-2015年各主要水泥企业在苏州销量及市场份额单位：万吨

二、苏州地区主要水泥企业概况及去年产销情况 1、苏州鑫汇新型建材有限公司（相城区）

设备：拥有一台Φ3 ×13M水泥磨机，产能60万吨；生产：14年共生产水泥54万吨，水泥库容约3800吨；销售：14年共销售水泥54万吨，全部销往苏州地区。采购渠道：主要采购海螺、南方熟料，该客户去年开始逐步增加在海螺的采购比重。

2、苏州锦扬建材有限公司（吴中区）

设备：拥有1×Φ2.6 ×13M、1×Φ3.8 ×13M，年产能90万吨；

生产：14年生产水泥28万吨，水泥库容5000吨；

销售：14年销售水泥28万吨全部销往苏州地区。

采购渠道：主要采购金峰熟料。

3、吴江市明港道桥工程有限公司(吴江区)

设备：拥有2×Φ3.2 ×13M(辊)、1×Φ3.8 ×13M磨机（立磨），年产能180万吨；

生产：由于其1×Φ3.8 ×13M磨机去年刚刚投产，仍处于调试阶段，14年水泥产量仅110万吨（不含20万吨矿粉产量）；

销售：14年基本达到产销平衡，销售110万吨水泥，经销地区以吴江区为主，在苏州区域销售约80万吨部分，远销上海，是苏州地区生产规模较大的社会粉磨企业。

采购渠道：主要采购海螺、湖州南方熟料，阶段性采购巢湖、山东熟料，拥有约10万吨熟料库容，后期市场部将加大对该客户的攻关力度，力争进一步提升在我司的熟料采购量。

4、苏州东吴水泥有限公司

设备：1×2500吨窑、2×Φ3.8 ×13M(辊)，苏州地区唯一带窑企业，熟料产能80万吨，水泥产能160万吨，熟料总库容约4万吨。

生产：熟料生产全部用于自家生产，由于其石灰石资源紧张，部分从湖州，增加了生产成本，在熟料价格处于低位时，打算阶段性从湖州南方、海螺采购熟料，市场部积极攻关该客户，将其转化为我司熟料客户；去年共生产水泥137万吨。

销售：共销水泥137万吨，其中销在苏州地区约100万吨；

5、苏州天山新型建材有限公司

设备：一台Φ4.2 ×11M(辊)，在搬迁前（2012年）其Φ4.2m 水泥磨台时产量148吨，年水泥产能110万吨，2015年搬迁后，

相同一台规格设备因工艺技术变化台时产量达到290吨，年水泥产能一跃到200吨，产能净增90万吨。

生产：14年共生产水泥180万吨；

销售：去年销售水泥180万吨，在苏州地区销量约150万吨。采购渠道：熟料天山自供。

6、张家港海螺水泥有限公司(张家港市)

设备：4台Φ4.2 ×11M(辊)，年产能340万吨；

生产：14年共生产水泥340万吨；

销售：去年销售水泥341万吨，其中地销销量199万吨，主要销往苏州、无锡地区，其中销往苏州地区167万吨，外销174万吨。

7、太仓海螺水泥有限公司（太仓市）

设备：3台Φ3.8×13M，年产能180万吨；

生产：14年共生产水泥194万吨；

销售：去年销售水泥196万吨，其中销往苏州地区91万吨。

8、昆山瀛浦热电有限公司（昆山市）

设备：2×Φ3.2 ×13M(辊)，年产能120万吨；

生产：14年共生产水泥57万吨；

销售：去年共销售水泥56万吨，其中在苏州区域销售26万吨；采购渠道：以湖州南方为主，阶段性采购中材、铁鹏熟料。

9、昆山青阳港水泥有限公司（昆山市）

设备：1×Φ3.2 ×13M，年产能50万吨，预计今年上半年将安装锟压机；

生产：14年共生产水泥39万吨；

销售：去年共销售39万吨，全部销售在苏州地区；

采购渠道：主要以海螺为主。

10、昆山万安水泥有限公司（昆山市）

设备：1台Φ3 ×11M、1台Φ3.8×13M(辊)，年产能120万吨；生产：14年共生产水泥39万吨；

销售：去年共销售39万吨，其中销往苏州地区36万吨；

采购渠道：主要以湖州南方为主，阶段性采购巢湖地区熟料。苏州地区主要水泥企业分布图

三、市场拓展的难点

从市场销售格局上看，苏州地产水泥企业年销售比重在40%左右，其余主要为金峰、南方、盘固、海螺、天山等品牌，其它水泥品牌进入区域市场销量少。2015年金峰、南方、盘固、天山等水泥销量同比增加，主要原因在于主要竞争对手价格始终保持较市场略低，经销商利润空间相对较大，经销积极性高。

从销售策略来看

：地产水泥企业销售策略较为灵活，针对不同

客户执行不同价格，金峰、盘固等厂家通过经销商操作，能够开大票锁定价格，实行每次交付款时议价的销售政策；为减轻经销商的资金压力，采取资产抵押担保方式，按照300万元/10万吨/年给予45天的免息资金周转，超过还款期按日计息；在价格下调时，给予水泥吨位补差价，价格上调是采取新老价格搭配和限量发运的销售政策。南方、天山对采购规模较大经销商给予一定授信额度、月结返利的销售模式，目前我公司全部采用款到发货，水路客户仅实行以量定价政策，政策不如竞争对手灵活。

从供给情况来看：金峰、盘固水泥进入苏州市场只需1天，河道通行能力800吨以内的船只，船运费25-30元/吨。南方、天山还可以通过汽运，目前我司水泥除张家港海螺、太仓海螺外，主要通过船运从沿江工厂发运的船只吨位基本在700-1200吨，船运费在35-38元/吨，航行正常期间在3-4天时间，中间费用相比之下偏高，且运输周期长，给公司保供带来一定难度。

二〇一五年二月二十八日

散装水泥行业发展调研报告2016-12-26 17:18 | #2楼

胡-锦-涛同志在十七大报告中提出，在新的发展阶段继续全面建设小康社会、发展中国特色社会主义，必须坚持以邓-小-平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾，坚持“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和-谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求” 。为深入学习实践科学发展观，进一步推动我市散装水泥事业的发展，充分发挥散装办在促进城市文明、发展循环经济、建设节约型社会和构建和-谐社会方面的作用，我在全市开展了积极的调查研究，对我市的散装水泥推广和应用有了大概的了解，也发现了一些影响和制约我市散装水泥推广和应用的问题及不足，对我市散装水泥事业发展有了一些新的思考和认识。

一、科学发展观和散装水泥工作的基本关系

科学发展观的本质和目标是“以人民群众的利益和意愿为本，根本目标是建设高度文明，富强的现代化国家。”科学发展观要求以最小的环境、资源、人力成本取得最大发展成果，让人民群众得到更多实惠。众所周知，我国是一个森林资源稀缺的国家，人均森林面积占有量仅为世界人均森林占有量的五分之一。2015年，全国生产袋装水泥7.33亿吨，消耗包装用牛皮纸430多万吨，折合优质木材2400多万立方米，相当于10个大兴安岭一年的木材采伐量，约占全国木

材年消耗量的十分之一。

水泥从袋装到散装，或许只是水泥流通、使用方式变革的一小步，但对于整个水泥及相关行业来说，却是节能、减排、降耗工作跨出的一大步，每使用一万吨散装水泥，可以节约优质木材330立方米、点7.2万度、烧碱22.2吨、标准煤78吨、水1.2万立方米、棉纱0.4吨、减少水泥损耗500吨。

在国家大力号召推广散装水泥的政策指引下，1989年渭南市散装水泥办公室应运而生，从此掀开了渭南散装水泥事业的崭新一页，经过19年的辛苦努力，渭南的散装水泥实现了从无到有，从弱小到壮大，从不认识不理解到理解认识和接受的巨大突破，在渭南市散装水泥的推广发展道路上，渭南市散装水泥办创造了一个又一个的奇迹！二十一世纪是绿色的世纪，节约资源、保护环境已经成为全球的共识，加快发展散装水泥既是我市实施可持续发展战略的有机组成部分，也是实现我市“十一五”节能减排目标的重要举措，在党的十七大精神的指导下，认真落实科学发展观，积极发展散装水泥，努力实现水泥散装化，对于我市构建和-谐社会，发展循环经济，建设人与自然和-谐共处的生存环境，具有举足轻重的意义。

回顾我市散装水泥的发展之路，其主要成就归功于坚持科学发展观的基本思路，总的说来主要有以下几点：

一是领导重视和支持、法规和政策不断完善。我市散装水泥工作由于赢得省、市建设行政主管部门和各级有关部门领导的重视和支持，使散装水泥的法规政策不断建立和完善，有力地推动散装水泥工

作的开展。由于法规和政策得到落实，发展散装水泥和预拌混凝土在具体工作中，从使用环节入手，加强了管理的力度，扩大了使用的界线范围，紧抓了重点建设工程项目中的使用，进一步提高了散装水泥使用者的思想意识，在社会上形成了推广使用散装水泥的良好氛围。二是措施得力保障了散装水泥的快速增长。2001年我市散装水泥的销售量仅15万吨，2002年17万吨，2003年20万吨，2004年30万吨，2015年40万吨，2015年72万吨，2015年102万吨，可以说是一年一个变化，一年一步跨越，我市散装水泥的应用率从零上升到了2015年的34%，这每一个数字的背后，融入了市散装水泥办同志的不懈努力，融入了散装水泥办同志对渭南循环经济的发展、构建节约型社会和环境友好型社会巨大的贡献和付出。

三是不断提高设施设备的综合配套能力加速行业洗牌。由于法规和政策的引导，紧抓了建设工程使用散装水泥的落实，促进了供需市场持续快速地扩大，从而影响和激励了社会资金不断投入到设施设备建设中。渭南历来是全省水泥生产大市，1989年时有大大小小水泥生产企业300多家，但渭南散装水泥的生产和销售却为零。在渭南市散装水泥办同志的努力下，1993年渭南有三家企业上了散装水泥项目，使得我市散装水泥的生产终于实现了零的突破，年产散装水泥10万吨。辛勤的汗水和不懈的努力，终于结出丰硕的成果，2015年我市散装水泥销售再次出现历史性新跨越，年销售散装水泥达到102万吨，从而在全省乃至全国都产生了深远的影响，受到了社会各界的广泛赞誉。

四是建设节约资源与保护环境型的社会。以我市2015年推广散装水泥72万吨的数量计算，根据国家有关权威部门的测算标准，可为社会节约木材23760立方米，节约水108吨，节约电518万度，节约煤5616吨，节约烧碱1584吨，棉纱288吨，油墨3240公斤，聚乙烯1080吨，减少水泥损失32400吨，节约包装费3456万元，由此可以看出，发展和推广散装水泥的经济效益和社会效益是不容忽视的。

二、如何用科学发展的理论实现我市散装水泥事业的全面协调和可持续

深入贯彻落实科学发展观，要求我们继续深化改革开放。要把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节，毫不动摇地坚持改革方向，提高改革决策的科学性，增强改革措施的协调性。要完善社会主义市场经济体制，推进散装水泥企业体制改革创新，加快散装水泥重要领域和关键环节改革步伐。经过实地调研，我认为可以从以下几方面进行尝试：

1、深化推散到位，找准发展的突破口。我市是一个水泥生产大市，我们抓住这一有利契机，以各个水泥厂所在地为轴心，向周围辐射设点。在选择推广试点上，要遵循以下两个原则：一个是地理位置优越，交通便利发展。要对各乡镇、村级公路沿线建设工地、预制构件企业考察设点，这样既方便运输，又方便了监管，同时起到了很好的广告宣传作用；二是水泥销售生产用量升且稳定，企业发展信誉好。在散装水泥推广中，要首先在各乡镇的水泥制品生产企业中挑选一部分行业中的佼佼者，率先示范作用，以他们使用受益来带动更多的人及生

产企业加入到使用散装水泥的行列来，通过多方面扎实、有效的工作，把我市的推散工作推向一个新的高度。

2、转变服务管理机制，增加推散发展后劲。在散装水泥推广中，要转变服务管理的机制，深入发动、广泛宣传，每年用1个月的时间，对全市进行全面调查摸底，集中人力物力深入基层进行全方位的宣传发动。并利用电视、广播、报纸进行宣传和介绍散装水泥的优越性，促使散装水泥推广家喻户晓；并不定期的走访生产企业，引导他们算细帐，由于乡村群众习惯使用袋装水泥，认为散装水泥是“次品”或“落地灰”。于是，我们要改变他们的偏见，变盲目为自觉地认识和接受散装水泥，化解他们的心结，调动用散装水泥的积极性，赢得了用户信赖。

3、深化设点布网管理网络，努力打造市场以开源节流增财。要以点带面，整体推进我市散装水泥事业不断取得新突破，要对一些用散大户进行重点扶植和培养，让他们从中切实得到方便与实惠，同时将发散的工作更进一步地延伸到更偏远的地带，带动大家的用散热情，形成了一定规模的乡村推散网络。要加大投入，完善设备完好配套效应，为了适应用散装推广网点逐渐增多的新形势，全面增强发散推散后劲，一定要采取有效措施完善配套散装水泥设施设备。散装水泥管理办公室可以采取向政府申请补贴一部分的方式，为使用单位企业联系能生产建造散装灌的机械制造商。要严格规范管理，加强服务到位，为保证乡村用散网点持续健康有序的发展，一定要建章立制，加强职工素质教育，树立散装水泥工作者的良好形象，坚持不定期走访用户，

听取意见，不断提高服务质量

4、严格管理执法，确保国家专项资金的征收。在主管部门严格把关支持下，一定要进一步加大了专项资金征收力度，努力提高散装水泥专项资金征收率。依法“限制袋装、鼓励用散”，增强依法行政意识，为我市推散工作营造了良好的投资环境。

三、存在的主要问题

一是全市散装水泥和预拌混凝土发展工作不平衡。个别企业对国家和省上有关推广散装水泥的政策法规表现的很淡漠，没有引起足够的重视，让袋装水泥和现场搅拌占据了一定的建设工程市场，制约了散装水泥率的提高。

二是农村发展散装水泥工作，目前我市在富平部分乡村已经设立了散装水泥销售点，这一创举很好，很值得在全市范围内进一步推广，但散装水泥示范点的功能作用没有充分发挥出来，网点数量少，还不能满足农村市场需求，使散装水泥使用量难以提高。

三是散装水泥的宣传力度还不够大，目前大部分老百姓对散装水泥的认识还不到位，应该进一步加大宣传力度，通过报纸电视等媒体大力宣传推广散装水泥的重大意义，为推散工作营造良好的舆-论氛围。

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