金融营销的岗位职责

金融营销的岗位职责集合

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的金融营销的岗位职责集合，希望对大家有所帮助。

金融营销的岗位职责集合1

　　岗位职责：

　　1、人寿保险（健康。教育基金。投资理财等） /财产保险（车险。家庭财产保险。货物运输保险等）/证券业务及产品（股票。债券。基金）/银行业务（借记卡。信用卡。信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托计划。资金信托计划。企业年金）

　　2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的`理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全。

　　3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　任职要求：

　　1、年龄：25—45周岁。

　　2、学历：高中及以上学历

　　3、品貌端正，身体健康。

　　4、有强烈企图心，无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　5、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强。

　　6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

　　7、曾从事金融（理财、保险、银行、证券、基金等）、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

　　8、专业培训：优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师，提供从销售到管理的丰富培训，助你成功！

金融营销的岗位职责集合2

　　1、根据客户的`不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务；

　　2、每月完成既定的销售指标；

　　3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

　　4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

　　5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

金融营销的岗位职责集合3

　　工作职责：

　　一、营销计划管理

　　（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；

　　（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。

　　二、营销活动申请、策划、执行与反馈

　　（3）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；

　　（4）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；

　　（5）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。

　　三、渠道开拓及维护（楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业）

　　（6）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的.签署；

　　（7）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；

　　（8）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。

　　四、市场调研与反馈

　　（9）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；

　　五、数据日常统计工作

　　（10）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。

　　六、公众平台的维护与合作

　　（11）微信平台信息的发布及活动推广；

　　（12）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。

　　任职资格：

　　1。26—38岁，大专以上学历，市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先；

　　2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力；

　　3、在所辖城市有较强的人脉基础，业务辐射面比较广泛；

　　4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作；

　　5、责任心强，能吃苦耐劳。

金融营销的岗位职责集合4

　　1、建立产品营销模式，制订产品营销政策及市场营销计划，并实施执行和监督；

　　2、策划业务营销方案、阶段性营销活动，牵头实施并跟踪评估；

　　3、参与产品研发过程，提出产品营销性需求，并参与产品研发过程。

　　4、负责协助对口机构促销日常运营管理；

　　5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

金融营销的岗位职责集合5

　　1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

　　2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

　　3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。

　　4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。

　　5、协助团队主管负责客户关系管理系统的'管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。

　　6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

　　7、上级主管安排的其他工作。

金融营销的岗位职责集合6

　　1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术，为客户提供最具针对性的投资解决方案；

　　2、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，解决客户问题并消除客户潜在问题；

　　3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交；

　　4、结合自身情况，制定并达成各项关键绩效指标及销售目标；

　　5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结（日、周、月、年）；

　　6、在公司合规要求的`基础上，配合财务做好应收账款的管理工作，保证公司的现金流。

金融营销的岗位职责集合7

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

　　2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

　　3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的'关系，寻求机会发展新的业务；

　　4、管理、参与和跟进项目进展；

　　5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息；

　　6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

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