投资岗位职责汇编[15篇]

　　在不断进步的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的投资岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

投资岗位职责汇编[15篇]

投资岗位职责1

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等;

投资岗位职责2

　　1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营指标。

　　2、确保每月的项目回款、发票正常收回。

　　3、合理使用资金，加快资金的周转率。

　　4、控制库存，实现动态库存的零管理。

　　5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场、经营，掌握对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

　　6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的`有效配置，推进公司目标的实现。

　　7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要动态，倡导队伍的创新和团队，提升公司核心竞争能力。

　　8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。

　　9、密切与客户及供应商的工作关系。

　　10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

　　11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的（以书面形式申报）。

　　12、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。

　　13、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

　　14、开拓新市场，增加新客户。

　　15、组织本部门员工业务培训。

投资岗位职责3

　　1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的`资产配置方案。

　　3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

投资岗位职责4

　　1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

　　2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

　　3.熟练使用互联网通信工具；

　　4.保持高度的工作热情，对工作有自己的'思考模式；

　　5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

投资岗位职责5

　　1、协助总经理制定公司发展战略，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助总经理执行相关的政策和制度；

　　2、负责市场开拓业务，进行相关的'品牌宣传推广，包括管理以及进度推进，协助建立公司的市场运作体制；

　　3、进行市调研与分析，研究同行、业界状况及政策动向，定期进行市场预测及情报收集、分析，为公司决策提供依据；

　　4、挖掘大客户项目信息，规划并引导项目，并进行相应信息分析，以确保项目的全程跟进与管理；

　　5、保持与相关部门的沟通，以便即时分析市场趋势和客户需求；

　　6、制定市场营销推广费用预算及市场部全年整体财务预算制定、控制以及完善激励考核制度；

　　7、建立完善营销部工作流程以及制度规范；

　　8、管理市场营销团队，并对团队成员和相关部门进行市场培训和指导。

投资岗位职责6

　　1、在综合能源业务,能源互联网业务,多能互补体系框架下参与项目技术路线、项目技术方案的制定,项目投资的.收益论证;

　　2、对项目前期:参与实施能源规划、项目编制工作;参与编制多能互补体系具体投资项目论证报告;参与调研、资料收集,参与与业务相关部门、单位、客户的沟通;

　　3、从技术层面参与项目技术经济论证或审核;涉及领域、课题可能是以下的几个或多个:配网微网规划、设计及运行/热力规划/热电联产规划/燃气三联供/热力管网设计;光伏发电;电池储能/相变储能/冰蓄冷/水源热泵(地源热泵)/空气热泵/城市燃气/余热回收/ev充放电系统等技术应用;

　　4、参与项目规划,能源管理平台建设。

投资岗位职责7

　　一、岗位职责:

　　(1)负责客户的开发维护及日常服务,除传统证券投资咨询服务外、另提供全方面金融理财规划服务;

　　(2)维护营业部与客户的长期合作关系,定期策划并组织客户的营销活动,负责营业部投资者教育培训工作,如股民学校、客户活动主讲等,开发新的经营增长机会;

　　(3)负责为客户量身定制理财规划,满足客户的个性化理财需求,提升客户满意度;

　　(4)参与营业部策略小组、金融产品评价小组的`研讨;

　　(5)根据客户资产包情况分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　(6)定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,完成销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;

　　(7)收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动并负责执行;

　　(8)协助部门经理完成本部门任务;

　　(9)营业部安排的其他工作;

　　二、任职要求:

　　(1)具有相关证券从业资格,有两年以上证券从业经验(无经验请勿投递);

　　(2)国民教育系列大学本科及以上学历(研究生优先考虑),具有良好的金融专业知识;营销、金融等专业且具备良好的渠道资源或丰富的社会客户资源者优先考虑;

　　(3)具备优秀的分析能力、宣讲能力、沟通能力,营销策划能力;

　　(4)年龄25周岁以上且具有完全的民事行为能力;

　　(5)通过证券分析考试;

　　三、福利待遇:

　　公司正式编制员工待遇,一经录用签订正式劳动合同。

　　1、完善的薪酬体系:具有市场竞争力的基础工资、通讯交通补贴、绩效奖、年终奖、其他福利等;

　　2、缴纳综合社保(含养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;

　　3、公司为新员工提供丰富的业务培训和继续教育,优秀员工可参与总部组织的全国性集中培训;

投资岗位职责8

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的.系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

投资岗位职责9

　　(1)研究并制定以固收+以及偏债混合型产品为主的投资策略,执行投资策略和日常的账户管理;

　　(2)在投资过程中控制投资风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险等;

　　(3)紧密跟踪市场,针对市场变化及时做出判断并给出相应处理建议;

　　(4)协助销售部门与投资者进行沟通及维护工作。

投资岗位职责10

　　1、政策土地研究

　　1）收集、整理、分析地区地产行业法律法规、产业政策及房地产开发政策信息，建立行业信息库。

　　2）研究土地市场信息和国家有关土地政策信息，按时提报相关分析、建议报告。

　　2、项目拓展

　　1）收集土地信息，建立土地资源信息库。

　　2）寻找未来价值增长潜力较大的区域或地块，谋求合作机会，或通过土地市场招、拍、挂等形式获得土地。

　　3）负责与土地方合作，委托土地评估、挂牌申请、数据编制、关系协调工作。

　　4）牵头成本管理部、工程管理部对计划竞买土地进行综合分析，编制、上报竞买方案。

　　5）组织进行竞买投标文件的准备，递交竞买申请书及竞标投标文件。

　　6）组织分析、研究、编制项目商务谈判方案，确定商务条件，负责与相关各方的`商务谈判工作，牵头组织合作协议的签订并进行内部项目立项。

　　7）跟进、监督土地或项目转让合同的履行、合同款的支付和补充协议的签订工作。

　　3、项目可研论证

　　1）进行项目初选，提出初选建议。

　　2）组织工程管理部、成本管理部相关人员进行项目可研，组织编制、评审项目可研报告。

　　4、完成上级交办的其它工作。

投资岗位职责11

　　1、掌握廊坊土地市场资源与渠道，及时打开廊坊市场拿地拓展局面;

　　2、时刻关注廊坊土地市场，进行房地产政策分析及土地信息汇总，完善土地台账，对地块进行初步分析，研判;

　　3、维护政府关系，及时对接政府土储部门，做到土地前置研究;

　　4、与标的企业进行谈判，了解对方诉求，确定收并购方式，比如增资扩股或者股权收购或者资产收购;

投资岗位职责12

　　1、拟定房地产业务发展规划和投资发展报告，负责公司项目可行性研究，项目投资发展规划等方面工作，为公司投资决策提供依据；

　　2、实施项目拓展管理，参与编制和落实公司开发计划；

　　3、负责投资部整体事务的指导及决策，内部工作的'组织与管理；主要包括项目前期拓展，项目投资财务分析，项目可行性研究报告，交易结构设计，商务谈判，以及所有项目相关的报告、合同、文件等；

　　4、负责组织部门内部人员培训，提高人员的业务素质和能力；

　　5、协调并维护公共关系。

投资岗位职责13

　　1、负责能源投资项目的`开发及项目洽谈；

　　2、负责项目投资的可行性分析，评价项目投资可行性及风险性；完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写；

　　3、负责公司投融资；

　　4、项目投资后管理工作，以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作；

　　5、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向，对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考；

　　6、完成其它工作事项。

投资岗位职责14

　　1、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，介绍公司主营业务；

　　2、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的.沟通；

　　3、挖掘潜在客户，最终进行签约合作；

　　4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务；

　　5、完成上级领导分配的其他任务。

　　6、做好后期升级的铺垫，配合公司战略战术。

投资岗位职责15

　　1、负责项目论证的基础工作，对项目实地考察及调研，完成新项目的.可行性研究及汇报；

　　2、组织土地效益初步预算，包括投资总成本核算、经济效益分析、投资风险分析及预测、控制等；

　　3、土地项目的前期接洽，前期合作条件谈判，政策风险评估及建议；

　　4、负责拟定投资项目的资源获取、合同草拟、手续办理等项目获取的实施性工作；

　　5、负责拓展相关方的关系维护。

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