公司业务员转正工作总结

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公司业务员转正工作总结

　　总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以促使我们思考，不妨让我们认真地完成总结吧。我们该怎么去写总结呢？以下是小编精心整理的公司业务员转正工作总结，欢迎阅读与收藏。

公司业务员转正工作总结

　　回忆走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了局部成绩，但也还存在一定的缺乏。在我行进行网点转型，提升效劳质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了局部调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的开展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合效劳。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务开展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是xx年度个人工作总结报告：

　　一、xx年具体工作总结

　　客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

　　1.抓根底工作，做好销售工作方案，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点开展vip客户，新增vip贵宾客户;

　　2.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;

　　3.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

　　自身培训与学习情况：

　　在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统标准培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

　　二、存在的缺乏

　　尽管我行理财业务已得到初步开展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务开展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在开展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：会聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

　　缺乏处：

　　1.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

　　2.业务流程有待梳理整合，优化效劳提高效劳质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;

　　三、来年工作打算

　　1、在稳固已取得的成绩根底上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速开展我行的理财业务

　　2、不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

　　3、加大营销力度推进各工程标工作，有效的重点放在客户量的增长。

　　4、结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个人工作方案。

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