投资顾问岗位职责20篇【实用】

　　随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的投资顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。

投资顾问岗位职责20篇【实用】

投资顾问岗位职责1

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的`个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

投资顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

　　2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案;

　　3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题;

　　4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

　　5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

　　6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的.方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

　　任职资格:

　　1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验;

　　2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强;

　　3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

　　4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力;

　　5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问岗位职责3

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户;

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

　　4、完成相应的`业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养;

　　2、35周岁以下，全日制本科及以上学历;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;

　　4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源;

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

　　6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神;

　　7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责4

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率。

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场，良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先。

投资顾问岗位职责5

　　工作内容：

　　1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、定期与高端客人联系，报告产品的'收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

　　2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资顾问岗位职责6

　　职责描述:

　　1、分析行情，按照公司规定进行日内交易

　　2、数据分析，定期向经理总监汇报

　　3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

　　任职要求:

　　1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限

　　2、有过团队经验者优先考虑

　　3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责7

　　职位说明：

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的.客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问岗位职责8

　　职责描述：

　　1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；

　　2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

　　3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

　　4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

　　5、拓展客户和销售金融、服务产品；

　　6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

　　7、完成营业部及部门安排的`其他日常工作。

　　任职要求：

　　1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

　　2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；

　　3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

　　4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

投资顾问岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的'销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源。

投资顾问岗位职责10

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的'人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问岗位职责11

　　职责描述:

　　1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求;

　　2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务;

　　3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率

　　任职要求:

　　1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源;

　　2、具有严密的`逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

　　3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录;

　　4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责12

　　任职要求：

　　1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

　　2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

　　3、熟练使用互联网通信工具；

　　4、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

　　5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。

　　岗位职责：

　　1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

　　2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的.合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

　　3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

　　4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

投资顾问岗位职责13

　　职责描述:

　　1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

　　2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神;

　　5、有良好行业资源和客户资源者优先;

　　6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、

　　工作职责:

　　1、通过对高端私人客户或者机构客户的`综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

　　3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率;

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

　　2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

　　3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

　　4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的'目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责15

　　任职要求：

　　1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

　　2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

　　3、善于表达、沟通，具备良好的`情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

　　4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

　　工作内容：

　　1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

　　2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

　　3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

　　1、提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

　　2、推广公司投资理财项目；

　　3、为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

　　4、维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

投资顾问岗位职责16

　　岗位职责:

　　1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略;

　　2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户;

　　3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求;

　　4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

　　任职要求:

　　1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历;

　　2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

　　3、较强的.综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

　　4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识;

　　5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

投资顾问岗位职责17

　　1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

　　2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

　　3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

　　4、建立良好的.沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道

　　5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。

　　6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

　　7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

投资顾问岗位职责18

　　1、本科以上学历，具备证券从业证，5年以上工作经验优先;

　　2、有客户资源管理能力优先;

　　3、有良好的沟通和表达能力，工作认真，执行力强，有团队合作意识。

　　4、具备投资逻辑分析能力，能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资顾问岗位职责19

　　1、运用公司研发平台支持，为客户提供及时性投资理财服务；

　　2、针对不同投资需求，提供理财规划、组合，与中高端客户一对一的服务沟通；

　　3、举办投资者教育培训、讲座、沙龙等活动；

　　4、为营销团队提供专业化的产品培训以及投资、理财服务支持；

　　5、遵守国家有关法律法规，熟练掌握证券基础知识，熟悉金融证券法规、交易所交易规则和公司各项规章制度；

投资顾问岗位职责20

　　【岗位职责】

　　1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告;

　　2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识;

　　3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

　　4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

　　【任职要求】

　　1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识;

　　2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研;

　　3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的.数据分析与解读能力;

　　4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

　　6、拥有证券投资顾问资格。

　　7、有以上相关行业3年从业背景。

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