保险业务员岗位职责20篇

　　在当下社会，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的保险业务员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险业务员岗位职责20篇

保险业务员岗位职责1

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的'合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责2

　　1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合作。

　　2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的客户体验；

　　3、解答客户关于产品的售前售后咨询等；

　　4、绝对的客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，白领的工作环境，金领的'收入水平；

　　5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服从安排。

保险业务员岗位职责3

　　1、负责公司数码产品的`销售及推广。

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标。

　　3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。

　　4、负责市场信息的收集

　　5、完成销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

　　6、管理维护客户关系。

保险业务员岗位职责4

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的'其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责5

　　1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

　　4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的.出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书；

　　7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员岗位职责6

　　（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　（2）根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的`目的。

　　（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

　　（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责7

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　3、负责销售区域内销售活动的`策划和执行完成销售任务；

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；

　　6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

　　7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

　　8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

　　9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责8

　　1、负责公司的各种金融产品的代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的'管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责9

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的.生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责10

　　职责：

　　1、负责客户售后服务，根据客户需求，给客户提供专业的保险知识咨询和服务。、

　　2、负责参保客户的后续跟踪和理赔

　　3、根据客户需求、制定相应的家庭保障计划

　　任职资格：

　　1、具有良好的亲和力，沟通能力，和团队合作精神、

　　2、要求正直、负责、具备较强沟通协调能力，有一定的.抗压能力。

　　3、希望通过自己努力证明自身价值的人士并且具备基本的电脑操作和应用。

保险业务员岗位职责11

　　1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

　　2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

　　3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；

　　4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的'服务；

　　5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

　　6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

保险业务员岗位职责12

　　1、利用公司提供的'产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务；

　　3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力；

　　4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。

　　5、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务

保险业务员岗位职责13

　　1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

　　2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

　　3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

　　4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

　　5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

保险业务员岗位职责14

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的'管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责15

　　（一）实战销售

　　1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；

　　2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

　　3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

　　4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；

　　5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；

　　6．严格按照规定收取货款；

　　7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

　　8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

　　9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

　　10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

　　11．准时参加公司组织的`销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

　　（二）信息反馈

　　1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；

　　2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

　　3．为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；

　　4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；

　　（三）执行计划

　　1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；

　　2．与其他员工团结协作努力完成任务；

　　3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；

　　4．努力完成每月销售目标。

　　（四）解决销售过程中的问题

　　1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

　　2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

　　3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

　　（五）回收货款

　　1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现；

　　2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

　　3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

　　（六）维护公司利益与形象

　　1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

　　2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；

　　3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

保险业务员岗位职责16

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等；

　　3。从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务（续期收费，保全服务，协助理赔等）等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

保险业务员岗位职责17

　　1、负责客户保险资料的整理和归纳；

　　2、熟悉公司运营的`产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

　　3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

　　4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

　　5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务员岗位职责18

　　1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；

　　2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；

　　3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；

　　4、广告表现及媒介投放分析；

　　5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；

　　6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的`拓展。

保险业务员岗位职责19

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的`规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；

　　5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责20

　　1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的.战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

【保险业务员岗位职责】相关文章：

保险业务员岗位职责(精选15篇)06-17