保险专员岗位职责精选15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的保险专员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

保险专员岗位职责精选15篇

保险专员岗位职责 1

　　1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要；

　　2.为客户设计保险方案,制定保险计划；

　　3.协助客户挑选保险公司的优势产品；

　　4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取)；

　　5.根据客户的`需要,为其提供优质的售后服务；

　　6.定期回访老客户,维护潜在客户；

　　7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

保险专员岗位职责 2

　　职位描述:

　　1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;

　　2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务;

　　3、熟练掌握保险公司投保、续保程序;

　　4、按时通知保险到期客户,并提供新的保险规划;

　　5、了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

　　6、完成上级交代的工作事项。

　　任职资格:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的`优先考虑;

　　2、具有挑战高薪的决心,有强烈的挣钱欲望,勤奋努力,强执行力;

　　3、良好的沟通能力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;

　　4、活泼开朗,积极热情,勤奋敬业,有责任心,思路清晰;

　　5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

　　晋升渠道:车险专员—团队长—主管—高级主管—经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险专员岗位职责 3

　　所属部门：人力资源部

　　直接上级:人力资源部部长

　　本职：负责劳动合同的管理，负责人事档案的管理，负责各种保险与离退休人员的管理。

　　主要职责与工作任务：

　　1、负责劳动合同的管理：负责劳动合同的签定、管理、变更、终止、延续，建立劳动合同台帐；协助人力资源部部长处理劳资关系，解决员工与公司的劳动纠纷事宜。

　　2、负责人事档案的管理：按公司档案管理细则，认真管理人事档案，及时准确地做好员工的季、年报统计工作；积极推行人事档案微机化管理；及时进行人事档案的加工整理、分类上帐、装订、建立管理卡片、编制检索目录；定期参加档案鉴定，对应销毁档案进行监销；执行档案咨询、借阅管理制度，履行借阅手续；按密级划分的有关规定，及时准确划分档案密级。

　　3、负责各种保险与离退休人员的管理：办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，及时上报社会保险的各种报表；办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续；审核职工医疗费用的.报销、社会拔付及登记；办理员工正常退休、病退、内退及工伤评残等工作；按标准和规定及时购买、发放劳保用品；配合工会做好离退休人员的各项管理工作，保证离退休人员工资发放的及时、准确；配合政府有关部门，做好离退休人员的社区化管理，适时做好移交及思想工作。

　　4、完成人力资源部部长交办的其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　人事档案的管理权

　　有解决劳动纠纷的建议权

　　有劳动用品发放权

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划完成情况

　　合同管理与社会保障事务的完成情况、公司人事档案的完整性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

保险专员岗位职责 4

　　一、汽车综合金融岗简介：

　　中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。

　　二、岗位职责：

　　为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

　　1、负责公司老客户车险续保：联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

　　2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；

　　三、任职要求：

　　1、汽车相关专业优先录用；

　　2、年龄20—45周岁之间；

　　3、大专及以上学历；

　　4、性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；

　　5、身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神；

　　保险专员岗位职责5

　　新车保险：

　　1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

　　2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

　　5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

　　7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　9、参加业务学习不断提高业务素养；

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　续保：

　　1、认真完成公司下达的续保目标任务；

　　2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的`回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；

　　3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

　　7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　10、参加业务学习不断提高业务素养；

　　11、完成领导交办的其他工作。

保险专员岗位职责 5

　　1、负责与用户进行沟通，回答客户咨询的问题；

　　2、为客户提供协助理赔服务；

　　3、审核病历报告及第三方公估调查报告；

　　4、定期对理赔数据进行分析，制定相应的`报表，及时向上级反馈理赔报告；

　　5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调；

　　6、理赔审核材料整理归档；

保险专员岗位职责 6

　　1、完善保险业务运营流程；

　　2、对接保险公司和各类业务合作伙伴，洽谈业务；

　　3、对接主机厂有关业务；

　　4、业务落地实施指导；

　　5、渠道管理；

　　6、产品优化建议；

　　7、具体项目跟踪落实；

　　8、运营保险管理平台；

　　9、寻找开发创新险种。

保险专员岗位职责 7

　　1、负责新车保险及续保等相关业务。

　　2、协助发展俱乐部会员。

　　3、处理保险事宜。

　　4、协助销售顾问进行新车投保处理。

　　5、现有车主的续保工作。

　　6、协助车主完成理赔工作。

　　7、每月完成相关报表。

　　8、负责公司的车辆保险销售工作。

　　9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务；

　　10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的'修复工作；

　　11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；

　　12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；

　　13、与保险公司建立良好的合作关系。

　　14、领导交付的其他工作。

保险专员岗位职责 8

　　1、完成公司下达的续保目标任务；

　　2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

　　3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

　　4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的`形式提交给本部门领导；

　　7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

保险专员岗位职责 9

　　1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；

　　2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；

　　3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；

　　4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。

保险专员岗位职责 10

　　1.资产信息的录入、更新和完善

　　2.车辆资产台账的'整理,归档

　　3.负责车辆定损,保险理赔

　　4.认真办理好上级交办的其他任务

　　任职要求:

　　1.能熟练使用办公软件,有驾照;

　　2.熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

　　2.有良好的沟通协调能力,执行力强;

　　3.吃苦耐劳,能承受较大工作压力

保险专员岗位职责 11

　　1、帮助广州地区有借款需求的.个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款；

　　2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，协助客户准备资料，审核借款材料的真实性，完整性；

　　3、参加公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的推广、实施；

　　4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

　　5、建立，维护渠道关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　6、愿意从低做起者优先考虑！

保险专员岗位职责 12

　　1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧；

　　2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务；

　　3、协助银行举办各种理财活动；

　　4、银行网点培训工作。

保险专员岗位职责 13

　　岗位职责：

　　1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

　　2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

　　3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

　　4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

　　2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

　　3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

　　4、具有较强的.陌生拜访及挖掘客户能力;

　　5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

　　6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

　　7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

保险专员岗位职责 14

　　1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。

　　2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

　　3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的`实施。

　　4、培训行政管理，对培训所需（产生）的教材、记录及档案进行管理。

　　5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

　　6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

　　7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险专员岗位职责 15

　　1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

　　2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

　　3、按时做好车辆的进销存统计，每月底和财务部盘点核查。

　　4、对4S店的'试驾车做好管理，按需合理分配、统计用油情况及公里数。

　　5、按车辆型号、颜色等分类停放，根据车辆生产情况做好相应标记，便于销售员识别。

　　6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作，包括维修、保险、发车等事宜。

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