高级投资顾问岗位职责

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高级投资顾问岗位职责

　　现如今，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的高级投资顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

高级投资顾问岗位职责

高级投资顾问岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的`销售指标。

　　2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

　　4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；

　　5、做过直播间优先考虑。

高级投资顾问岗位职责2

　　职位描述：

　　技能要求：

　　投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

　　岗位职责：

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的'信任关系。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

　　2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

　　3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

　　4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

　　薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

　　培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

　　福利：

　　1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

　　2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

　　3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

　　4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

　　公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

高级投资顾问岗位职责3

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

高级投资顾问岗位职责4

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的.任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

高级投资顾问岗位职责5

　　职责描述：

　　一：工作内容：

　　1.为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

　　2.掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

　　3.培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

　　二．专业培训

　　当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

　　1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

　　2、公司提供全方位的`产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

　　3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

　　三．收入丰厚

　　薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

　　四．福利待遇

　　根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

　　2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

　　3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

　　4、国内外免费旅游方案

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