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客户理财岗位职责

时间:2023-01-31 13:04:55 岗位职责 我要投稿

客户理财岗位职责15篇

  在现在社会,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编为大家收集的客户理财岗位职责,希望能够帮助到大家。

客户理财岗位职责15篇

客户理财岗位职责1

  理财经理(有保险客户分配)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:

  1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

  2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

  3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的`理财咨询与服务,持续维护客户;

  4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

  5、完成部门经理交代的其他日常工作。

  任职要求:

  1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

  2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

  3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

  4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

  亮点:

  1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

  2、互联网赋能,获客渠道丰富;

客户理财岗位职责2

  高级理财客户经理xxxx有限公司

  岗位职责:

  1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

  2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

  3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

  任职要求:

  1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

  2、具有良好的.电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

  3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

  4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

  5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

  公司支持:

  1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

  2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

  3.应届毕业生可定向培养

客户理财岗位职责3

  优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行(中国)有限公司,恒生

  职责描述:

  -积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

  -为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

  -提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

  任职要求:

  -大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

  -3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

  -对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

  -性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

  -中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

客户理财岗位职责4

  理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

  岗位职责:

  1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

  2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  3.通过参与组织的.理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

  4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

  任职要求:

  1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

  2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

  3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

  4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  5.有一定客户资源或销售经验者优;

  6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

客户理财岗位职责5

  1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

  2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

  3、完成销售经理制定的销售目标;

  4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

  要求:

  5、中专以上学历;

  6、市场营销、财经、金融等相关专业;

  7、良好的'沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;

  8、良好的适应能力以及开拓能力;

  9、具有高度的团队合作精神和工作热情。

客户理财岗位职责6

  1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

  2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

  3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

  4、较强的.理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

  5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。

  6、配合培训辅导新员工共同进步。

客户理财岗位职责7

  岗位职责:

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

  3.负责本团队人员的辅导与管理;

  4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

  5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

  6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

  任职资格:

  1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

  2.五年以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

  3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

  4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的`压力下胜任工作;

  6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

  7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

客户理财岗位职责8

  岗位职责:

  1、负责公司产品的销售及推广;

  2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

  3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

  4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

  任职资格:

  1、大专及以上学历;

  2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

  3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

  4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的`客户服务意识;

  5、有责任心,能承受较大的工作压力;

  6、有团队协作精神,善于挑战。

  7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

客户理财岗位职责9

  A、根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

  B、遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

  C、负责理财客户经理队伍新人员的'培训工作

  D、收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

  E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

客户理财岗位职责10

  营业部经理职责

  概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

  第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划,安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

  第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制:积极开展营业部的管理,监控优质客户服务流程执行,固化项目经验,形成符合营业部经营发展的日常管理制度。

  第三条、履行营销管理作用,完成经营指标:完成公司下达的指标,结合自身业务特点,组织营销活动,监督执行效果,适时调整,努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构,做到均衡发展达到利益的最大化。

  第四条、管理人力资源:根据营业部岗位设置,合理调配人力资源,做好各岗位人员的团队建设,并负责各岗位的培训和考核与激励。

  第五条、控制服务质量:整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

  第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划:根据发展规划

  做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略,定期统计营业部经营计划的完成情况,并适时的对经营计划进行完善与调整,完成经营计划。并结合本营业部的经营环境,制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构,实现均衡发展与快速发展。

  第七条、绩效管理:每日营业结束,掌握营业当天业务开展情况;明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的'优势,合理安排工作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。

  第八条、做好团队建设工作:定期召开营销人员例会全体员工例会,介绍营业部情况,传达公司指示精神并部署相关工作,了解经营中出现的问题,分析营销案例,总结经验并推广,协调并加强营业部各岗位的合作,优化客户服务流程,提高工作效率;积极维护好营业部的形象,做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导,组织员工进行学习培训,让员工熟悉掌握新的信息。

  第九条、营销管理:领导以客户经理为核心的营销团队,并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励;对营业部的任务进行目标管理,将任务下达到个团队与个人,为员工设定合理目标并监督、指导执行,并用考核杠杆来促成目标的完成;针对目标客户特征和产品特点制定营销方案,开展营销活动,并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

  第十条、例会管理:营业部经理每周必须组织一次全员的例会,

  每天必须组织一次团队经理的例会。 第十一条、做好梯队建设,培养好各个级别接续者。 附则:

  第十二条、本制度解释权归总经理。

  第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

客户理财岗位职责11

  vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

  2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的`销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

  2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

  3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

  4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  任职要求:

  1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

  2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

  3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

客户理财岗位职责12

  零售理财经理

  一、应聘基本条件

  1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

  2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

  3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

  4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

  5、身心健康、品行端正,具有良好的.职业道德,无不良从业记录。

  6、符合兴业银行亲属回避要求。

  二、岗位招聘要求

  3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

客户理财岗位职责13

  综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安

  1、年龄:20周岁-45周岁

  2、学历要求:大专及以上(统招):

  3、相貌端正、身体健康:

  4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

  5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

  6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

  7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

  8、推广中国平安综合金融业务。

客户理财岗位职责14

  高端客户顾问/高级理财规化师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

  工作职责:

  1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

  2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

  任职要求:

  1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

  2、大量高净值客户资源;

  3、有基金资格证书者优先;

客户理财岗位职责15

  岗位职责:

  1、负责展厅客户接待,汽车性能介绍及销售;

  2、负责展厅汽车销售后续工作跟进,包括按揭、车险办理、车辆保养等;

  3、负责外围汽车资源拓客,对接零购客户及汽车销售店的批发客户资源;

  任职要求:

  1、能吃苦耐劳,对销售工作有极强的兴趣;

  2、1年以上销售岗位工作经验;

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