保险业务员岗位职责15篇

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家收集的保险业务员岗位职责，欢迎大家分享。

保险业务员岗位职责15篇

保险业务员岗位职责1

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的'理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责公司数码产品的销售及推广。

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标。

　　3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。

　　4、负责市场信息的收集

　　5、完成销售区域内销售活动的`策划和执行，完成销售任务。

　　6、管理维护客户关系。

　　岗位要求：

　　1、中专以上学历，应届毕业生亦可，公司提供培训。

　　2、有电子数码类产品的销售工作经验者更佳。

　　3、反应敏捷，沟通能力强。

　　4、具有一定的市场分析及判断力，具有较强的服务客户意识。

　　5、有责任心，团队协作精神，执行力强，学习/理解能力强，

保险业务员岗位职责3

　　职责：

　　1、负责客户售后服务，根据客户需求，给客户提供专业的保险知识咨询和服务。、

　　2、负责参保客户的后续跟踪和理赔

　　3、根据客户需求、制定相应的家庭保障计划

　　任职资格：

　　1、具有良好的亲和力，沟通能力，和团队合作精神、

　　2、要求正直、负责、具备较强沟通协调能力，有一定的抗压能力。

　　3、希望通过自己努力证明自身价值的'人士并且具备基本的电脑操作和应用。

保险业务员岗位职责4

　　1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的.战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责5

　　1、负责装修业务的销售及推广，通过各种渠道获得有潜在装修装饰需求的客户信息；

　　2、通过电话、上门拜访等多种方式与客户建立良好的关系，并实现销售；

　　3、楼盘拓展装修意向客户；

　　4、协助设计师谈单；

　　5、跟进工程进度，为客户提供优质的装修体验；

　　6、维护老客户的'业务，开发新客户的业务；

保险业务员岗位职责6

　　一、岗位标识信息

　　岗位名称：保险推销员

　　销售主管隶属部门：业务部

　　岗位职级：——

　　直接上级：业务部部长

　　直接下级：无

　　二、岗位工作概述

　　保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。

　　三、工作职责与任务

　　（一）实战销售

　　1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；

　　2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

　　3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

　　4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；

　　5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；

　　6．严格按照规定收取货款；

　　7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

　　8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

　　9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

　　10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

　　11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

　　（二）信息反馈

　　1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；

　　2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

　　3．为自己的客户建立具体详细的'服务档案，以保证业务质量；

　　4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；

　　（三）执行计划

　　1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；

　　2．与其他员工团结协作努力完成任务；

　　3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；

　　4．努力完成每月销售目标。

　　（四）解决销售过程中的问题

　　1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

　　2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

　　3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

　　（五）回收货款

　　1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现；

　　2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

　　3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

　　（六）维护公司利益与形象

　　1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

　　2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；

　　3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

　　四、工作绩效标准

　　（一）信息沟通及时准确，失误率为零；

　　（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；

　　（三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有

　　客户再次投诉；

　　（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发；

　　（五）没有呆账或死账发生；

　　五、岗位工作关系

　　（一）内部关系

　　1．监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的指示和监督；

　　2．所施监督：其他同类产品与公司的营销情况；

　　3．合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。

　　（二）外部关系

　　1．在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；

　　六、岗位工作权限

　　（一）对客户以下订单、重复订单的确认权；

　　（二）对客户消费能力评价的建议权。

　　七、岗位工作时间

　　在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。

　　八、岗位工作环境

　　根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。

　　九、知识及教育水平要求

　　（一）市场营销知识；

　　（二）产品动态及行业知识；

　　（三）；经济合同知识；

　　（四）心理学知识；

　　（五）计算机基础知识及常用软件知识；

　　十、岗位技能要求

　　（一）熟悉公司产品各方面的信息；

　　（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；

　　（三）较强的领导能力；

　　（四）对市场有敏锐的观察力；

　　（五）具备强大的客户分析能力。

　　十一、工作经验要求

　　大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。

　　十二、其他素质要求

　　任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。

保险业务员岗位职责7

　　1、接听、转接电话，接待来访人员；

　　2、负责综合部日常事务性工作；

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取；

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待；

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见；

　　6、负责人事、仓库管理等工作；

　　7、完成领导交办的'其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责8

　　1、负责客户保险资料的.整理和归纳；

　　2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

　　3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

　　4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

　　5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务员岗位职责9

　　1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

　　2、制定自己每天的'工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

　　3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;

　　4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

　　5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

　　6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

　　7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责10

　　1、负责公司的各种金融产品的`代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责11

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；

　　5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的'标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合作。

　　2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的客户体验；

　　3、解答客户关于产品的售前售后咨询等；

　　4、绝对的客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，白领的工作环境，金领的`收入水平；

　　5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服从安排。

　　任职要求：

　　1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先；

　　2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中专或以上学历；

　　4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

　　5、有销售经验者优先考虑。

保险业务员岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务；

　　3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力；

　　4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。

　　5、维护客户关系，为客户提供优质的'售前、售中及售后服务

　　任职要求：

　　1、性别不限，20—50周岁，良好的素养；

　　2、有较强的语言表达和沟通能力，大专及以上学历，有相关经验优先；

　　3、欢迎应届毕业生，有无工作经验均可；

　　4、我们将为你制定一系列的系统培训，帮助你快速的成长，提升业务技能；

　　5、对销售工作有较高的热情；对金融行业有浓厚兴趣，诚信，有梦想，有强烈的成功欲望，有信心，勇于挑战高薪；

保险业务员岗位职责14

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的`业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责15

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的.理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

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