保险代理人管理流程

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保险代理人管理流程

一、兼业代理人资格申领相关事项流程：

资格证申领中涉及的资料

①营业执照复印件

②组织机构代码证复印件

③劳动合同、从业人员资格复印件

④申请表原件（一式三份）—加盖公章

⑤代理许可证原件

说明：整个流程一般用时1个月，但是有很多不确定因素，所以换证申请时，一定要提前两个月将资料送到市场部（以保监局收到所有资料的日期为准，即使当天过期，也要重新进行资格申请而不能进行换证）。

二、专业、兼业代理合同签署流程：

代理合同中涉及的资料：

①代理许可证复印件

②营业执照复印件

③组织机构代码证复印件

④合同原件（一式两份）—加盖公章

⑤《承诺书》

三、个人代理人签订流程：

代理协议所涉及资料：

①身份证复印件

②毕业证复印件

③资信调查表（必须填写完整）

④合同原件（一式两份）—加盖公章

⑤个人代理资格证复印件

⑥《承诺书》

补充说明：

1、个人代理资格证换证所用资料：提供①身份证复印件②大一寸的彩色照片一张③资格证原件到市场部，由市场部寄到广州保险行业协会（也可以自己寄往广州保险行业协会），地址：广州市天河区燕岭路123号，建设大厦F座10楼；单位：广东省保险行业协会；收件人：汤淑莹，邮编：510507，电话：020-87636091。

2、个人代理资格证考试报名：提供①身份证复印件②大一寸的彩色照片三张③毕业证复印件④报名表，且需要将①②③粘贴到第④项上相应位置。

四、营销员合同签订流程：

提供资料：

① 营销员代理合同（一式两份）

② 担保书原件

③ 学历证明

④ 身份证复印件（营销员和担保人的均要提供）

⑤ 申请表一份

⑥ 《承诺书》

注：签订过程请参照个人代理人签订流程。

保险代理牌照申请流程2017-04-24 15:02 | #2楼

保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人。保险代理机构包括专门从事保险代理业务的保险专业代理机构和兼营保险代理业务的保险兼业代理机构。

保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。

1.审批机关

保险代理机构、保险经纪人应当具备国务院保险监督管理机构规定的条件，取得保险监督管理机构颁发的经营保险代理业务许可证、保险经纪业务许可证。

2.法律依据

《中华人民共和国保险法》

3.申请条件

保险专业代理机构、保险经纪人的高级管理人员，应当品行良好，熟悉保险法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力，并在任职前取得保险监督管理机构核准的任职资格。

4.注册资本要求

保险专业代理机构、保险经纪人的注册资本或者出资额必须为实缴货币资本。以公司形式设立保险专业代理机构、保险经纪人，其注册资本最低限额适用《中华人民共和国公司法》的规定。国务院保险监督管理机构根据保险专业代理机构、保险经纪人的业务范围和经营规模，可以调整其注册资本的最低限额，但不得低于《中华人民共和国公司法》规定的限额。

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