鞋业市场调研报告文本

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一、城市概况

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1、自然状况：

成都是四川省省会、中国历史文化名城、首批中国优秀旅游城市。成都市位于四川西北高原山地和川中丘陵之间，西部地势较高，中部和东南部是广阔的成都平原，平均海拔500米左右。

成都市现辖7区4市8县，土地面积12.39万平方公里，总人口超过1000万人，其中城市人口330万人。成都是四川和中国西部的工业基地。目前，成都己进一步发展成为中国西南地区重要的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽，也是中国的特大城市之一。

2、商业概况：

2004年成都消费品零售总额875.3亿元，占全国的1.6%，其中，批发零售贸易业零售额683.4亿元，同比增长12.7％。成都是具有很强辐射力的商贸中心城市，商贸活动十分活跃，春熙路、盐市口、骡马市三大传统商圈不断升级换代。市场交易体系较为完善，共有商品交易市场902个，年成交额上亿元的商品交易市场31个，其中超10亿元的市场8个，荷花池市场、大发市场等声名远扬。大型商场、超市、仓储经营、配送中心、连锁经营等现代商贸经营业态发展很快，成都百货商场、超市经营总规模已超过300万平方米。成商、成百、红旗连锁、苏宁、国美、家乐福、伊藤洋华堂、麦德龙、欧尚、北京华联等大型批发零售企业享誉省内外，聚集了大量的人流和商流。

二、成都制鞋

成都是一个比较有潜力的一级市场，人口众多、密度大，消费水平也比较高，同时，成都也是一个鞋业特别是女鞋生产基地，金花镇是这里生产女鞋的重镇，目前已经形成了配套的生产资源和设施。与广州的女鞋生产企业相比，成都女鞋生产企业规模要大些，经营等各方面也显得稍微灵活一点。成都本地的女鞋产量非常大，在2015年其女鞋产量居全国各制鞋基地之首。温州很多鞋企都在成都建立了生产基地或者在这里采购。成都地产鞋多为低档鞋，这几年质量有所提高，

在成都市场上也占有很大的销售比重了，但一般都是走杂卖，只有派中派、加利多等少有的几个品牌在商场做得还不错。

由于对消费群体的定位和本身的档次不同，成都鞋有自己的消费群体，并没有对其他一些比如温州品牌、广州品牌形成较大的冲击。

随着西部大开发，东鞋西移和外部先进的理念不断涌入，成都制鞋将越来越成熟。同时，在沿海和南方打工的人回流也将使成都市场越来越开阔。

三、鞋业渠道分析

1、批发市场：

成都是西南地区政治、经济、科技、文化、交通中心，物流业非常发达，同时，由于成都对周边市场的辐射力很强，所以很多中小鞋企都在这里建立了西南物流中心。

荷花池大正鞋城

大正市场位于成都市二环路北三段，地处荷花池商圈门户要冲，三面临街，与鞋四区直接相通，正好处于荷花池鞋类批发市场的核心位置。同时它也为龙头口岸，又临近荷花池长途汽车站、市内公交总站、火车北站和未来的地铁站，交通十分便利。

成都市荷花池市场

成都市荷花池市场，是成都市市场开发服务中心所属的大型商品综合批发市场，于1986年建成并营业。经多年的发展，该市场现已形成了占地0.6平方公里，40万平方米建筑面积、20万平方米营业面积的规模，拥有服装、纺织品、针织品、鞋类、小百货、玩具等十二大类商品的专业市场，有近3万个注册经营户，年成交额55亿元，成为我国西部地区规模最大、品种最多、运作最规范的大型综合批发市场，是全国十大贸易市场之一。其中，荷花池市场东二区和四区主要以鞋类为主，东二区主要入驻的是一些国内外知名品牌，层次要高一些，四区相对来说品牌要少且层次要低一些。

蓝光金荷花

蓝光金荷花位于肖家村二巷104—110号，与大正市场邻近。入驻的品牌主要以运动鞋、休闲鞋为主，其中有：361°、贵人鸟、雷洛、乔丹、佐田、露友、康踏、花-花-公-子、美克、沃特、凡得、卡美多等。

由于成都鞋业批发市场整体写字间都比较小，不易于产品陈列，所以有很多比较大型的鞋企都在菏花池市场周边设立了自己的写字间，如百丽、千百度、富贵鸟、奥康、红蜻蜓、康奈等，这样，鞋企的物流也不成问题。

2、零售市场

（1）、市场分析

四川省的旅游业非常发达，而成都是四川省的省会，同时通往西藏等地也都

要经由成都中转，成都在西南地区可以说是一个人、物的集散地，经由此地到周边各省市的人流量非常大。因此，除了成都这个城市本身的号召力外，很多品牌都将它看成了打开西南市场的一个跳板，鞋业竞争在这里异常激烈。

这里很多女人做生意，而且做得特别好，男人一般只是女人的助手，在家里也是女人起主导作用，所以说，这里女性的消费空间和市场都很大。

成都的鞋业零售市场主要以商场为主，专卖店比较少，也比较分散。在几个主要的商业圈，专卖店主要以国际、国内知名的大品牌为主，设立的多为自营形象店，如市内以达芙妮、奥康、红蜻蜓、康奈的专卖店最为常见。繁华的春熙路由于店铺租金高，专卖店比较少，而一环路沿线由于租金适中，自然成为成都市场专卖店集中地。还有一些品牌的专卖店也开在了人口比较多、且有点层次的小区附近。成都的商场里较为多的是国际品牌，在商场卖得好的品牌与其他同类一级市场没有太大的区别，主要是百丽、哈森、金利来、花-花-公-子、鳄鱼恤、卡帝乐鳄鱼等。不过，温州鞋在成都的中档消费层次还是占有绝对的比重。

目前，在成都市场上经营的品牌普遍经营意识都比较强烈。各大品牌在此地的竞争主要是硬性和软性两方面，硬性靠靠规模、规范化、实力胜出，软性如企业文化、品牌文化和产品文化、人文因素等各方面是主要的竞争所在。

2）、商场分析

商场主要集中在天府广场、盐市口、春熙路附近，其它地区的商场虽比较分散，但也大多在二环以内，如双楠的伊藤洋华堂等。成都的主要商场有：王府井百货、人民商场、太平洋百货、百货大楼、摩尔百盛、伊藤洋华堂、北京华联等。

由于各类品牌主要以商场为主，所以商场内入驻的品牌大致没有太大的区别；美美力诚百货、西武百货、仁和春天百货这三个商场主要以中高档品牌和世界顶级品牌为主，如普拉达、菲尔格、路易威登、迪奥等。在九龙商城对面的一条临街店面里，均是以温州鞋和成都鞋为主的专卖店，不过这些专卖店里边的品牌大都多而杂，价位在200元左右。

王府井百货

王府井百货位于总府路与福兴路交叉路口，成都市繁华的中心商业区春熙路段，集酒店、商务公寓、百货商场、电影院、餐饮等多项设施于一身，总经营面积达21000平方米。是王府井百货集团对外投资项目中最大的一个。成都王府井百货的开发、建设使王府井百货集团成为北京开发大西北地区的先驱者之一。这里的女鞋区在一楼，男鞋区在四楼，主要的品牌有：百丽、真美诗、暇步士、富贵鸟、哈森、接吻猫、天美意、他她、康莉、星期六、七月恋人、梵诗蒂娜、lesaunda、fed、妙丽等。

太平洋百货

太平洋百货在1993年落户于蓉城最繁华的商业区——春熙路，是最早进入成都的外资百货。太平洋百货金兴店位于骡马市商圈。公司无论从商品组合、服务方式还是环境规划、经营风格都逐步迈向国际化，成为集购物、餐饮、娱乐为一体的大型多元化商场，其中负一楼和五楼为运动馆、一楼为女鞋，四楼为男鞋。主要的品牌有：RONIA、玛莉亚、其乐、宾度、皮尔?卡丹、百丽、GEOX、ecco、暇步士、臣臣乐、lesaunda、nike、adidas、匡威等。

伊藤洋华堂

伊藤洋华堂（一店）位于春熙路中段，伊藤洋华堂（二店）位于二环路双楠路段。入驻的品牌有：暇步士、康莉、接吻猫、他她、百丽、天美意、富贵鸟、千百度、达芙妮、诺亚方舟、鳄鱼恤等。

摩尔百盛

摩尔百盛位于市中心天府广场，摩尔百盛会展店位于二环路边沙湾路老会展中心，男女鞋都在一楼。其中入驻的品牌有：富瑞斯、百丽、他她、梵诗蒂娜、百思图、七月恋人、汤普、天美意、奥卡索、诺亚方舟、其乐、金利来、千百度、接吻猫、诗思、星期六、微笑天使、花雨伞、fed、卡帝乐?鳄鱼、森达、康莉等。成都百货大楼

公司本部大楼位于成都市中央商务区（CBD）核心地带——人民南路与东御街交汇处。大楼面向成都市最繁华的商业核心区—天府广场，。其中的入驻品牌有：梦特娇、百丽、金利来、天美意、三川?古柏、他她、花-花-公-子、鳄鱼恤、米而奇、森达、吉祥鸟、科而士、豪兰尔顿、木林森、刺玫瑰、红蜻蜓、皮尔?卡丹、达芙妮、圣大保罗、豪行、杉杉、步贤、花雨伞、老人头、百事、361°、安踏、李宁、鳄莱特、苹果等。

成都华联商厦

成都华联商厦是一家综合性的中档百货商厦，位于成都市成化区商贸黄金地段——建设路口。该地段为成都市东北方向传统商贸中心，交通便利，热闹繁华。商厦入驻的鞋类品牌有：袋鼠、老人头、华伦古柏、圣大保罗、策乐、科而士、森达、金利来、美国苹果、卡帝乐鳄鱼、老船长、老爷车、花-花-公-子、梦特娇、花雨伞、木林森、华伦世家、其乐大帝、步贤、哈森、喜来登、鳄鱼恤、高琪、诗兰柏高、吉祥鸟、卡美多、富怡、梵诗蒂娜、凡伽、蒂佧曼、卡文、安真美、卡拉瑞、金利来、诺亚方舟、顽皮猫、真时宝、名度、接吻猫、千百度、贵之步、奥卡索、梦特娇、千款、富贵鸟、康莉、豪兰尔顿、比莉华、HOOLISS、李宁、金莱克、百事等。

人民商场

成都人民商场营业面积逾12000平方米座落在泸州市金融和商贸中心——

大什字，商场具有“四面临街、三层平街”的物业优势。入驻的品牌有：富贵鸟、接吻猫、三川?古柏、森达、吉祥鸟、达芙妮、GEOX、皮尔?卡丹、金利来、梦特娇、奥卡索、天美意、卡丹路、百丽、lesaunda、鳄鱼恤、他她、哈森、红蜻蜓、华伦世家、花雨伞、安玛莉、科而士、花-花-公-子等。

四、成都的消费特征

成都被誉为“天府之国”，自古就比较富庶，旱涝保收的地理位置也让成都人养成了享乐、休闲的人生态度，较为注重生活品质。提到四川人有什么特点，人们大多会说两点：好吃和贪玩。成都正是四川的代表。通过消费者好吃和贪玩的偏好，可以折射出他们消费特征。

特征1：关注媒体信息，口碑传播快。人们喜欢读报纸，认同媒体传播的正反面消息，并且相互传播媒介信息。他们喜欢和别人分享消费感受，但是自主意识比较强。他们在消费购物行为中强调自我，十分乐于自我决策，一般在“逛”的时候不喜欢服务员的“打扰”和“热情服务”，因此有的商超要求服务员微笑着和消费者保持一定的距离。

特征2：对价格敏感。成都消费者对价格比较敏感，他们喜欢“侃价”并从中获得成功的快感。成都人爱热闹，购物消费往往也爱凑热闹，因此“促销价”很容易打动消费者。

特征3：喜欢时尚型消费方式，消费心理比较开放。他们认同媒体的引导，喜欢时尚型消费方式，对外来物品或消费方式接受程度比较高。正因为这样他们也喜欢游离购物，品牌忠诚的持继时间相对较短。因此，不用担心成都的消费者会抵触外来品牌和产品，相反这种消费习惯为新的品牌和产品进入成都市场提供了相对较低的进入成本。(世界鞋网-全球鞋业综合性门户网站,电子商务交易平台)

广东省东莞市鞋业市场调查报告2017-01-03 10:47 | #2楼

从东莞市场的现状来看，时装女鞋、童鞋、休闲鞋等做专卖的相对较小，但需求量旺盛。皮鞋方面，奥康、意尔康、红蜻蜓以及百丽旗下诸品牌较为强势，但竞争尚未白热化，各品牌均有进一步发展的机会。

鞋业概况

东莞商圈比较分散，主要商圈有三个，一个是位于南城区的南城步行街商圈，一个是位于莞城区的东纵路商圈，另一个是东城区的市桥路商圈。其中，南城步行街商圈属于老城区，人气很旺，这里集聚市区近一半的专卖店。

1、专卖店

东莞市区的专卖店数量较多，运动品牌比例较高。各运动品牌之间的竞争激烈，促销活动不断，比如安踏全场7折、鸿星尔克二件6.8折、德尔惠买一送二、匹克处理款3.8折起等，虽然折扣力度很大，但仍难改变生意惨淡的现状。皮革鞋方面，奥康、意尔康、红蜻蜓在当地经营时间长、影响力大，百丽旗下的诸多品牌正在逐步体现出其强大的品牌影响力和效应。整个东莞地区的皮鞋品牌数量相对较多，整体形象不错，生意比较正常。

2、鞋城

当地没有一家上规模的连锁鞋城，只有南城步行街有一个惠尔康鞋城，口岸比较一般，形象还可以，基本以大众化产品为主，主要经营品牌有：思苑、老人头、奇迪、豪路、靓典、名典等。

3、商场

市内的百货商场主要有：海雅百货、天虹百货、彩怡百货，分布比较分散。其中南城的海雅百货距离南城步行街较近，形象不错，在南城影响力比较大。

海雅百货入驻品牌有：一楼：金利来、美丽宝、蜜丝罗妮、真美诗、天美意、思加图、圣伽步、森达、莱尔斯丹、红蜻蜓、哈森、富贵鸟、鳄鱼恤、百思图、百丽、st&sat、kisscat、菲伯利尔、ECCO、camel等;五楼：耐克360、李宁、匡威、康威(康威专卖店)、Kappa、安踏、阿迪达斯、Nike、安踏kids、adidas kids等。

彩怡百货口岸相对一般，硬件方面还可以，客流受修路影响较大，入驻品牌主要有：一楼：保罗盖帝、爵根仕、百丽、Tata、天美意、思加图、森达、哈驰、圣伽步、奥康、戴斯等;三楼：361°、安踏、Kappa、Nike、阿迪达斯、李宁等。

天虹百货在东城影响力较大，距离彩怡百货较近，形象方面相对还可以，入驻品牌有：百丽、Tata、天美意、蜜丝罗妮、奥康、保罗盖帝、富贵鸟、达芙妮、鞋柜、Bata、Mirabell、willies、ST&SAT、思加图、百思图、圣伽步、森达、Amanda、卡仕尼、卡丹路、华世天奴、木村树、莱思丽、百田森(百田森专卖店)、卡美多、金利来、宝人(宝人专卖店)等。

城市概况

东莞市西临珠江口，与广州、深圳、惠州接壤，有“世界工厂”之美称，为“广东四小虎”之一。全市辖28个镇、4个街道，常住人口为825.48万人(2011年)。2011 年全市实现GDP4735亿元，同比增长8%，经济总量排广东省各市第4名，人均GDP排名第6名。(世界鞋网-全球鞋业综合性门户网站,电子商务交易平台)

摘要:岁末年终,东莞接连传出鞋厂关停的消息。南方都市报为此发起了第5次东莞企业生存报告调查,聚焦于东莞鞋企困局。南都联合了大粤网、鞋博士共派出了150份问卷,调查结果显示,这一劳动力密集的传统制造业,正面临比2015年金融危机更严峻的挑战。

南都讯:岁末年终,东莞接连传出鞋厂关停的消息。南方都市报为此发起了第5次东莞企业生存报告调查,聚焦于东莞鞋企困局。南都联合了大粤网、鞋博士共派出了150份问卷,调查结果显示,这一劳动力密集的传统制造业,正面临比2015年金融危机更严峻的挑战。

受访的150家企业中,超过6成企业表示,2015年的接单量同比下降,近27%的企业接单量下滑超过3成。而订单利润下滑的企业占比达到69.34%。在这一轮剧烈调整中,32%的企业亏损经营,难以维持。

用工成本上涨和劳动力不足成为传统鞋企发展最大的掣肘。近9成鞋企的用工成本都在上涨,近半受访企业(48%)用工成本上涨在10%至30%的区间。缺工现象严重,尤其是集中在订单旺季。

即使东莞政府今年大力倡导“机器换人”项目,鼓励传统企业转型升级,鞋企自动化或智能化生产的程度依然很低:150家受访企业中,开始尝试或大规模使用机器人或机械臂的不过10 .67%。仍有47.33%的企业觉得购买机械臂等投入太高,被拦在了升级门槛之外。

整个行业悲观情绪弥漫。调查数据显示,近半(49.33%)企业表示,2015年的订单同比2015年将继续下滑。高达9成鞋企不看好未来,担心经济形势进一步恶化,

将有更多鞋企倒闭。大部分鞋企在这一调整期进行多向尝试:将订单转移到成本低廉的东南亚生产、切入高端精品鞋市场或是尝试私人订制等;但有23.21%的受访鞋企表示,他们将放弃努力,选择关门结业。

焦点数据 (本数据由南都报、鞋博士王勇均、大粤网联合提供)

鞋企订单下降:66.67%

订单利润下降:69.34%

鞋企亏损:32%

鞋企用工成本都在上涨:88.67%

鞋企将选择关门结业:23.21%

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