石油装备行业调研报告

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石油装备行业调研报告

如果说石油是工业的“血液”，那么石油装备就是石油工业的“脊梁”。能源短缺、高油价的现实情况让各国在石油开采上投入更多资本，这对石油装备行业是重大利好。东营市石油装备产业伴随胜利油田开发而逐步发展起来，目前已形成集研发、制造、服务、内外贸于一体的较为完整的产业体系，形成以勘探机械、钻井机械、测井仪器、采油机械、石油管材、油气机泵、修井机械、特种车辆为重点的8个门类50多个系列的石油装备产品。东营市2015年被省政府确定为“山东省油田钻采技术及装备特色产业基地”，2015年被中国石油和石油化工设备工业协会授予“中国石油装备制造业基地”。2015年经科技部火炬高技术产业开发中心批准，国家火炬计划石油装备特色产业基地花落东营市。这座伴随石油工业发展而成长的资源型城市，培育了大量石油专门人才，攻克了多项石油工业技术，连续四次被命名为全国科技进步先进市。根据2015年中国城市创新报告，东营市列全国地级市创新能力综合测评第29位。作为区域经济转方式、调结构的一把利剑，东营的石油装备产业已成为国内同行业的“领头雁”，产业规模达到全国的三分之一，多项产品填补国内空白，部分产品可与国际一流媲美。

石油装备行业调研报告

一、产业集群基本情况

1、东营市基本情况

东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，中华民族的母亲河——黄河，在东营市境流入渤海。东与北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤，市域以内平原地貌为主，东营市辖东营、河口两个区，广饶、垦利、利津三个县。2015年底，全市常住人口201.78万人，全年地区生产总值（GDP）2360亿元，列全省第7位，而东营的人均纯收入、人均消费支出多年来一直列全省首位。 2015年11月23日，国务院批复了黄河三角洲高效生态经济区发展规划，黄河三角洲建设正式上升为国家战略。2011年1月4日，国务院批复了山东省半岛蓝色经济区发展规划，山东半岛蓝色经济区正式上升为国家战略。这两大国 1

家战略对我省经济社会的快速健康发展，具有划时代的重大意义。作为山东省两大国家战略完成重叠的唯一城市——东营市，面临着千载难逢的重大机遇和独特的发展优势。东营海岸线长413公里，滩涂和浅海面积近6000平方公里，生物资源丰富多样。东营岩盐资源储量5900亿吨，卤水资源储量9.5亿立方米；地热资源富集，可采热水储量750亿立方米。胜利油田80%的石油地质储量和85%的产量集中在东营境内。 “三路”“两港”“一机场”的立体大交通框架已基本建成，环渤海高速公路已经建成通车，东青、东港高速公路接入国家高速公路网，黄东大铁路正在建设，东营机场4D改造全面完成，黄河口中心渔港年内即可完成，成为渤海湾地区最大的渔港和水产品集散地。这里投资环境优良，跨入中国投资环境50优城市行列。这里汇集了一大批科研机构和高技术人才，位列全国地级市创新能力综合测评第20位，并获得中国优秀创新型城市称号。

东营是一个依托石油开发发展起来的新兴工业城市，具有城市新、发展快的特点。1961年在东营村附近的华8井首次见到工业油流，从而发现了胜利油田。1964年中央组织了华北石油勘探会战，胜利油田设指挥部，统筹油田一切日常工作。1983年10月15日，东营市正式建置成立，因此也被称为“先有企业、后有政府”。1989年，胜利油田班子改制，结束了会战管理体制，胜利油田会战指挥部更名为胜利石油管理局，归中石化集团管理，与东营市政府平级。胜利油田勘探开发建设46年来，在实现自身发展的同时，为国民经济建设、石油石化工业和区域经济社会发展做出了重要贡献。油田每年实现的企业增加值及上缴税费，在山东省特别是东营市经济构成中均占有很大比重。2015年胜利油田共上缴税费227亿元，其中中央级169.0亿元、山东省级28.1亿元，地市级23.5亿元（其中向东营市上缴税费19.9亿元），油田实现企业增加值651亿元，占东营市GDP的31.6%。

东营市一直重视非油产业的发展，石油开采在GDP中的比重逐年降低。近年来，市政府加大了招商引资力度，扶持当地骨干企业做大做强，东营市陆续兴起了橡胶轮胎、石油化工、石油装备等优势产业，广饶县被命名为“中国橡胶轮胎出口基地”，全钢子午胎产能占国的40%，形成了轮胎、炭黑、钢帘线、轮毂、刹车片等一系列产品完整的产业链；东营区被命名为“中国石油装备制造基地”，石油装备产值占全国的40%，在钻机、抽油机、抽油杆、石油专用管方面形成了 2

世界级的加工制造中心；东营是全国地炼企业最多、加工能力最大的市，原油一次加工能力达到2040万吨；东营是中石化、中石油、中海油、中化四家中央企业的重要生产基地，中海油在东营港建设了了石油码头，3000万吨级别的炼厂将要投产。

2、石油装备产业和相关产品（行业背景知识）石油装备是石油工业的基础，是指在钻井、修井、采油、集输、油水分离、储存和运输过程中所需机械设备的总称。由于能源短缺，各国都在加大石油的开发力度，随着开采难度的增大，导致石油装备需求的旺盛。由于不同油区、不同区块、不同油井的深度、地质构造、产量以及地上条件存在较多差异，决定了油田在使用设备上存在品种和规格多样性的特点。据粗略统计，全世界石油装备的种类超过10万种。

我国的石油装备制造业起步较晚，与国际上知名的石油装备制造企业相比，在规模上、市场拓展上有很大差距。但近年来，我国石油装备制造业迅速崛起，且不再局限于国内油田找市场，出口贸易也在急剧增长。其原因，一是在国际制造业中心转移中，石油装备制造业扮演着首当其冲的角色。资本泡沫导致经济衰退，国外加工制造业在努力寻求低成本，外迁或产品的大量外携，为我国的石油装备制造业提供了介入机会。二是能源战略使石油采掘业成为经济发展的重点，带动了石油装备制造业的发展。三是胜利油田区域内复杂的地质结构锻炼了石油装备企业在技术上寻求突破，已基本掌握了世界上先进的石油装备技术。四是国际贸易越来越广泛，石油装备企业注重了国际市场的拓展。

高油价让更多企业投入勘探开发，这将大大提升石油装备的需求景气，对行业意味着重大利好，预计今年全行业的增长率可达15%，甚至更高。一般而言，在油价上升过程中，石油装备都会成为稀缺的受益行业。高油价背景下，全球主要石油厂商均持续加大勘探力度，石油装备需求也会持续活跃，由此给相关企业带来更多订单。在油价平稳走高的2015年，石油装备市场已开始蠢蠢欲动。据海关统计，2015年石化通用机械行业进出口704.08亿美元，比2015年同比增长24.47%。其中出口437.89亿美元，同比增长29.89%，比历史最高年份2015年出口408.13亿美元还多29.76亿美元。

石油装备产业是一个庞大的产业，从应用领域上分，或以分为钻井设备、采 3

油设备、集输设备、修井设备等；从采油工艺上分，又可以分为井上工具、井口工具、井下工具。

大型设备

陆地钻机

链条式抽油机

石油专用管

抽油杆

海洋钻机

游梁式抽油机

套管

杆式抽油泵 4

作为行业内的小微型企业，主要生产一些单位价值较低、又有一定技术含量的石油机械产品，产品种类极多、生产工艺要求较高。

石油工具产品

石油工具图（部分）

油管吊卡多功能吊卡 250闸阀

抽油杆吊卡光杆卡座光杆密封器

单双作用偏心井口热采井口抽油杆扶正器及光杆吊卡

偏心井口潜油电泵井口泥浆泵内套

泥浆泵整套阀体、阀盖油管接箍

3、东营石油装备产业发展情况（集群的产生、历史变迁）

从上世纪七十年代开始，随着胜利油田有大规模开发建设，对石油机械的需求十分强烈，胜利油田开始建设自己的机械厂，胜利油田总机械厂、工程机械总厂等单位成为胜利油田的主要装备供应商。地方也有很多国有企业上马石油机械项目，如东营市石油化工机械厂、广饶县石油化工机械厂，原来以生产农具为主，后来转产为胜利油田各单位生产小型石油机械产品。一些乡镇企业、民营企业也开始进入该领域。

进入20世纪之后，胜利油田进入从高产期进入稳产期，油田开始延伸和拓展石油产业链条，不断重视对石油装备产业的投入。随着中石化的上市，一些不是从事原油开采的三产单位从主业剥离，走上了改制之路。胜动集团、胜利高原、孚瑞特等单位率先改制，为企业发展注入新的活力，企业的产能、技术水平都上了一个台阶。相对于其他油田，胜利油田装备行业三产单位改制较早，于是迅速占领市场，打开了中石化、中石油两大石油集团的大门。凭着国有企业几十年的技术积累，改制后这些企业成长迅速，一举成为行业内的领军企业。并且随着国际制造业中心向中国转移，中国的制造业成本优势明显，于是东营的石油装备不但供应国内市场，而且大量供应海外市场，尤其是中东、南美、独联体国家等第三世界产油国。相对于大型企业，小型企业的生产成本更低，所以占据一些技术含量较低的产品份额，有的成为大型企业产品外包加工商。

经过几十年的积累、发展，东营的石油装备产业集群发展态势明显，形成了高原公司、孚瑞特公司等55家产值过亿元的石油装备制造骨干企业，以及海蓝德钻具公司、金地伟业公司等一批科技型中小企业。企业与中国石油大学、西安管材研究所、胜利油田钻井研究院等高校院所建立了较为紧密的产学研合作关系，建设了石油装备工程技术研究中心、油田地面工程技术研究中心等3家省级工程技术研究中心，以及一批规范化市级企业研发机构。“十五”以来，东营市石油装备企业累计承担市级以上科技计划项目98项，其中国家、省火炬计划项目13项、国家重点新产品5项、省市科技重大专项项目4项，取得科技成果、专利310项，研制出了一大批新产品。其中，钢质连续抽油杆、皮带抽油机、成像测井仪、电动潜油螺杆泵等产品填补国内空白，达到国际先进水平。

4、相关数据分析（产值、销售额、利税、企业数、在当地经济中的比重）

东营石油装备行业总产值占全国石油装备制造业的三分之一左右，钻机、管具、采油装备大量出口中亚和东欧，石油管具大量出口美国、加拿大等西方国家；主导产品陆地石油钻机、抽油机、石油专用管、抽油(电)泵、抽油杆、燃气发电机组、油田特种车辆等，其产能(占国内市场比重)分别达到130台(26%)、5000台(60%)、80万吨(30%)、20000台(50%)、1200万米(25%)、1000台(80%)、400台(30%)。

作为以“油城”著称的石油工业城市，东营市石油装备制造业在为油田提供技术装备保障的过程中茁壮成长、不断壮大。截至目前，全市从事石油装备产业企业320多家，其中规模以上企业104家。2015年规模以上企业产值260.5亿元，同比增长33%，利润20.9亿元，同比增长35.9%，利税26.1亿元，同比增长34.8%。全市形成了大中小相结合的企业组织结构，胜利高原、孚瑞特、科瑞集团、胜机集团、胜动集团、胜利泵业等都处于全国行业排头兵的地位。

新的目标已经确定：力争到2015年，石油装备制造业工业增加值达到360亿元，占地方规模以上工业的比重达到15%以上；实现主营业务收入1200亿元，占地方规模以上工业的比重达到13%以上。到2020年，石油装备制造业工业增加值达到700亿元，实现主营业务收入2000亿元以上，建成为重装服务的原材料采购、储备、供应配送中心，形成现代装备制造、物流产业基地和产品集散地。

5、与同类型产业集群的比较

目前东营市、辽宁省盘锦市以及黑龙江省大庆市明确提出了发展石油装备制造基地的思路，随着规划的进一步实施，这些区域性制造基地与中国石油、中国石化旗下的制造基地“相映成景”，正形成群雄突起、多面出击的一种发展格局。

东营与美国著名“油城”休斯敦市相类似，东营市有公路、铁路、机场、港口上的巨大优势，尤其是国家一类开放口岸东营港，2015年吞吐能力达到2000万吨，2020年将跨入亿吨大港行列，这是其它基地所不具备的优势。其辖区还内有中国石油大学、胜利油田地质科学研究院、物探研究院等众多科研机构。东营市具备打造全国性石油装备制造基地的基础条件和独特优势，由此，东营市提出，要“打造中国最大的石油装备制造基地”。

盘锦位于辽河油田，是我国重要的油气资源之一，在地理位置上，它北有大庆油田，南有胜利油田、华北油田、大港油田等重要油气生产企业。盘锦市多年前就提出“油地融合”的发展战略。借助辽宁装备制造大省及周边的鞍钢、本钢、大连特钢原材料供应源等外部条件支持，该市发展石油装备制造业也极具优势。

大庆油田中国石油的工业娇子，大庆油田大庆装备制造业经过过40多年的努力，产业体系基本完备，骨干企业众多，产品特色突出，发展基础坚实、潜力巨大。大庆基地的目标是，成为“国际上具有较大影响的成套石油石化装备制造基地”。

中国石油中国石油于2015年组建了渤海石油装备制造有限公司，该公司由华北第一机械厂、华北石油机械厂、华北石油机械化工有限公司、大港中成机械制造有限公司、大港中成装备制造公司、大港新世纪机械制造有限公司和承德司达石油装备开发公司这7家公司组成，是一家以油气输送管、石油专用管、三抽设备、螺杆钻具、PDC钻头、车载钻修机、钻机成套、特种车制造为主要业务的专业化公司。由此，中国石油的第三大基地——渤海石油装备制造基地诞生。目前中国石油已编制完成钻井、采油（气）、动力、钢管等10个专项子规划，已拥有宝鸡的钻采和钢管、兰州的炼化和仪表、西安的物探测井仪器、济柴的动力、渤海的配套设备等数个产业集群。

中国石化从上世纪60年代的江汉油田大会战开始，中国石化逐渐形成了以江汉油田为代表的中国南方石油装备制造基地。近年来，经过过内部多次资源重组，分别以江钻股份、四机厂、三机厂、沙市钢管厂这四大公司为代表，江汉油田制造基地已经过形成了钻头、固井压裂成套设备、车装钻机、修井机、天然气压缩机、钢管等特色产品。江汉油田虽然位次靠后，但目前在石油装备制造实力上不可小觑。目前江汉石油机械制造已成为江汉油田的主要经过济支柱和经过济创效板块。中国石化现已明确提出，“要把江汉建成具备国际竞争力的中国石化机械制造基地”。

中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长赵志明说：“发展产业集群，以核心企业为发展龙头，打造有特色的石油装备制造基地有很多好处，其中最大的好处就是实现了集群式发展，产生了集群效应和规模经过济。”

目前这种积极效应在几大基地同时显现。据东营市经过贸委称，截至2015年，东营市地方规模以上75户石油装备制造企业完成主营业务收入169亿元，占全国石油机械装备制造业的30％左右。2015年，盘锦市69家石油装备制造和技术服务企业，其产品覆盖油田作业装备近30个品种，实现产值20.46亿元。在大庆，该市规模以上装备制造企业达到145户，共实现营收70亿元。中国石油的装备制造业务也取得了丰硕成果，预计2015年内将达到240亿元。

除了上述几大基地之外，国内还有一些基地，虽然不是“油城”，但各自形成了一定的产业集群和特色，如江苏建湖县的井口设备及钻采工具、河北盐山的管件制造、西安的测井装备等基地，这些基地或将成为前者的有力补充。

哈尔滨工业大学副校长齐中英教授认为，“石油装备制造业产品范围广、行业竞争激烈，任何一个地方想通吃整个市场都是不可能的。因此，我国几个有条件发展石油装备制造的区域，应当注意发挥自身优势，在已有的基础上做出特色来，要突出有竞争力的产品结构特色。把有优势产品的领域做大、做精并做强。”

二、产业结构情况分析

1、产业链分布情况（产业链结构、企业经营模式）

东营市从事石油设备、石油配件的企业多达320余家，形成了集装备研发、制造、服务及内外贸于一体的完整产业体系，涵盖石油、天然气勘探、钻、采、

石化等37个系列4700多种产品，其中超深井特种钻机、节能抽油机、防喷器、采油树等设备和工艺处于国际领先水平。

大型企业主要生产大型成套设备，如陆地钻机、抽油机、石油专用管、抽油(电)泵、抽油杆、燃气发电机组、油田特种车辆，走研发、制造和工程技术服务一体化发展的路子。大型企业以国有改制企业主为，民营企业占比较少。

中型企业主要生产油田通用设备，产品可以大规模批量生产，如石油专用管、钻铤、钻杆、抽油杆等，其中企业以民营企业居多。企业大多从事1—2个专业领域的产品研发、制造和销售，走专业发展的路子；企业的生产规模较大，资本投入较多，产品以出口为主，占领北美、中东、俄罗期等国市场。

小微企业主要生产小型机械、石油工具等产品，如钻井工具、采油工具、集输工具等。这类企业资金投入较少，门槛较低，但产品批量小、生产规模小，人力投入较多，属于劳动密集型产业。在市场销售上，以供应胜利油田为主、国内其他油田为辅，出口比例较小。

2、产业集群优势分析（技术、装备、管理、可替代性、产业集群是否存在着迁徙的可能）

与国内其他地区相比，东营石油装备产业可谓具备了“天时地利人和”，表现出众多特色和优势：

其一：企业实力较强。产值过亿元的骨干企业达到67家，其中，3亿元以上24家，胜利高原、孚瑞特、胜机、胜动、胜利泵业、胜利伟业等企业在全国同行业处于排头兵地位。中小企业达到220多家，占全市石油装备企业的90%，金地伟业、普瑞思德、恒业公司、新大管业、新大通等一批科技型中小企业专业化程度高，特色鲜明，成长性好。

其二：产品种类齐全。全市已形成以钻机、钻杆、抽油机、抽油泵、抽油杆、油气集输管道、油田特种车辆等成套设备为重点,涵盖物探、钻井、测井、固井、采油、井下作业、地面工程、管道运输等各领域的产品体系。其中钻机、抽油机、抽油杆生产能力国内第一,潜油泵国内第二,皮带抽油机、连续抽油杆国内独家生产。拥有名牌产品9个，其中中国名牌1个。

其三：产业关联度较高。东营石油装备产业体系较完整，集研发、制造、服务、内外贸于一体，企业之间通过专业分工，在技术信息、原材料供应、产品销

售渠道和价格等方面建立起共生、互补、竞争的发展模式，产业链条不断延伸，产品开发由低端向高端、公司主营业务由制造向工程服务转变的态势明显。其四：特色产业基地内部定位明确。基地内实现了错位协调发展，骨干企业以大型成套装备为主导产品，走研发、制造和工程技术服务一体化发展的路子；中型企业大多从事1—2个专业领域的产品研发、制造和销售，走专业发展的路子；小型企业一般从事工具类产品的制造和销售，部分为大型企业生产提供配套。同时，围绕行业发展，涌现出一批专业从事产品研发、设计、检测的技术服务型企业和机构。

其五：创业载体多。东营市已建成一家国家级经济技术开发区、一家国家级大学科技园和4家国家级高新技术创业中心。中国石油大学国家大学科技园累计孵化石油装备科技型企业78家。东营市建成了国家级示范生产力促进中心，市大型科研仪器共享平台的仪器设备总价值达到2.4亿元，为科技型中小企业自主创新服务的能力得到明显提升。胜利高原公司在“世界能源之都”休斯顿正式开工建设了第一家独资子公司——高原石油装备(美国)公司，把产品直接搬到海外客户“家门口”生产，开启了东营石油装备产业国际化新的时代，东营石油装备企业在国际市场上也闯出了一条新路。高原公司今后还将陆续在俄罗斯、委内瑞拉、哈萨克斯坦设厂，生产新型钻机、抽油管、螺杆泵等产品。

3、政府政策支持（提供哪些优惠政策、工业用地的价格等）展会从2015年开始，东营市政府开始举办“ 中国（东营）国际石油装备与技术展览会”，成为东营市举办的规模最大的国际展会。该展会每年有几百家中外企业参展，产油国的大使、参赞现席现场，有四十多个国家的一千多国外石油装备企业参观采购。经过近三年的宣传推动，东营石油装备展会成为国内规模第二、世界上知名的国际性石油装备展会。

技术 2011年3月，山东省质量技术监督局下达《关于同意筹建山东省石油装备产品质量监督检验中心的批复》，同意东营市建设山东省石油装备产品质检中心，这是继山东省橡胶轮胎及原材料质检中心、山东省轮辋刹车片质检中心、山东省石油助剂及轻烃产品质检中心之后，东营市建设的第四个省级质检中心。

园区东营胜利工业园是全国唯一一家以石油装备业作为主导产业的开发区，胜利工业园区设立的目的，就在于服务胜利油田和石油采掘业，发展石油装备产业。目前入园石油装备制造企业100余家，实现销售额40亿元，出口总值达到5亿美元。为进一步整合区域内石油装备制造业资源，东营区以胜利工业园区为主，组建成立了中国国际商会山东商会石油装备经贸分会。截至目前，商会已发展会员106个，会员涵盖东营、烟台、潍坊、淄博、德州、滨州等全省石油装备业聚集地区，并与世界石油工程协会、英国石油学会、非洲石油生产协会等50多个国内外行业组织建立了广泛联系和战略合作关系，在产业规划引导、区域资源整合等方面逐步发挥作用。以胜利工业园区“省级循环经济示范园区”建设为载体，积极推动石油装备制造企业进行产业链的衔接和耦合，构建主导产业配套集群，形成企业间的工业代谢和共生关系；着手在重点骨干企业原有营销和服务网络的基础上，建设了“中国石油装备网”专业电子商务网站，并筹备建设“中国石油石化装备企业联盟网”，通过网络及时提供市场、技术、半成品、原料供应和国际国内同类产品的市场动态信息，为石油装备制造业企业发展提供了强有力的服务平台。为适应石油装备等大宗货物的便捷进出，东营区大力发展和完善物流服务体系，特别是目前正在建设的总投资2.2亿元、货物吞吐量230万吨的西郊铁路物流中心项目和拟开工建设的石油专用物资储备基地，将极大提升东营石油装备等大宗货物的仓储和运输能力。

为适应未来东营石油装备制造业企业的发展状况，胜利工业园修订完善了招商引资优惠政策，适度提高项目入园门槛，将招商重点放在以石油装备制造业为主的石油相关产业链上，实现了区域内主导产业的纵向延伸和横向扩展，延伸了石油装备制造业产业链条，加快放大了产业集聚效应。

作为高新技术产业孵化区的中国石油大学科技园胜利园区，已建成孵化面积13万平方米，在孵企业150家，开发具有自主知识产权的高新技术产品达80余项。在孵企业中90%以上是围绕石油、石化进行专业技术研究、产品开发和技术服务的；孵化企业成功开发的产品中，80%以上应用于油田的勘探开发。

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